Κρίσιμη η αυριανή ημέρα για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς θα λάβουν τις απαντήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα σχέδια αναδιάρθρωσης (capital plans) που έχουν καταθέσεις ενόψει των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Ο SSM έχει εξετάσει τα σχέδια που έχουν καταθέσει Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Bank και Eurobank και αύριο είτε θα δώσει το «πράσινο φως» στα capital plans ως έχουν είτε θα ζητήσει να γίνουν βελτιώσεις ώστε να προχωρήσει η υλοποίησή τους.
Εν αναμονή λοιπόν των απαντήσεων και παρατηρήσεων του SSM για τα σχέδια αναδιάρθρωσης, οι διοικήσεις των τραπεζών επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου ώστε να «κλειδώσουν» τις συμμετοχές των ιδιωτών στις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων.
Οι «υποσχετικές» που έχουν λάβει και οι τέσσερις τράπεζες στα roadshows με επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού επιτρέπουν στις διοικήσεις να είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς ήδη έχουν έναν σημαντικό αριθμό επενδυτών που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών (book building) της Eurobank και πραγματοποιείται η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της, που θα ενέκρινε τη συμμετοχή ομάδας επενδυτών υπό τη Fairfax στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 500 εκατ. ευρώ, ενώ έχει «κλειδώσει» και η συμμετοχή της Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) με περίπου 100 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται ότι η Eurobank έχει ήδη συγκεντρώσει από τις «υποσχετικές» αλλά και τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων που έχει ανακοινώσει περί το 1,4 δισ. ευρώ και χρειάζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ ώστε να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των 2,120 δισ. ευρώ (δυσμενές σενάριο stress tests).
Θετικά, σύμφωνα με πληροφορίες, εξελίσσονται τα πράγματα και για την Πειραιώς, που άνοιξε πρώτη το βιβλίο προσφορών την περασμένη εβδομάδα.
Η τράπεζα από την επαναγορά ομολόγων κάλυψε ήδη 592 εκατ. ευρώ και αναζητά 1,6 δισ. ευρώ ώστε να καλύψει τις ανάγκες των 2,2 δισ. ευρώ του βασικού σεναρίου.
Σήμερα, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο της η Alpha Bank, που θέλει να προσελκύσει κεφάλαια ύψους 2,7 δισ. ευρώ και να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών που έχουν προκύψει από το δυσμενές σενάριο των stress test.
Η Εθνική Τράπεζα, τέλος, ανακοίνωσε ότι στις 17 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το reverse split (η επαναληπτική θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου) και την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων.
Η Εθνική στοχεύει στην άντληση έως και 4,6 δισ. ευρώ, όσο είναι και το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της, ενώ από το βασικό σενάριο έχουν προκύψει ανάγκες 1,5 δισ. ευρώ.
-320x213.jpg)
