Με την υποχρέωση να βρουν ιδιώτες επενδυτές, ώστε να καλύψουν τουλάχιστον το κεφαλαιακό έλλειμμα των 4,4 δισ. ευρώ που προέκυψε από το βασικό σενάριο των stress tests, ξεκινούν οι τράπεζες τις ενέργειες για την κεφαλαιακή τους αποκατάσταση.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχωρά στην πώληση της θυγατρικής της στην Τουρκία, της Finansbank, ενώ oι Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank προχωρούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Eurobank συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων στις 16 Νοεμβρίου και αναζητεί από τους ιδιώτες μετόχους το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της, ώς 2,122 δισ. ευρώ που προβλέπει το δυσμενές σενάριο των stress tests.
Η διοίκηση και οι μέτοχοι της τράπεζας, όπως αναφέρθηκε σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, κατέληξαν έπειτα από συζητήσεις στην απόφαση ότι μπορεί να προχωρήσει στην κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών.
Η γενική συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει επίσης reverse split σε αναλογία 100 παλαιές προς 1 νέα μετοχή, όπως επίσης να παράσχει εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να προχωρήσει στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές (Contingent Convertible securities – CoCos).
Η Πειραιώς θα πραγματοποιήσει την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 15 Νοεμβρίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και στόχο την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ και reverse split.
Η ΑΜΚ θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και έκδοση CoCos έως 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.
Προς έγκριση από τους μετόχους της Αlpha Bank θα μπουν τα ίδια θέματα -αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, reverse split και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπέρ του ΤΧΣ- στις 14 Νοεμβρίου, όταν θα γίνει η γενική συνέλευση.
Σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς της Εθνικής, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αποεπένδυση από την Τουρκία ώστε να αποπληρώσει εντός του 2016 την κρατική βοήθεια που θα λάβει από το ΤΧΣ.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το σύνολο της συμμετοχής της στη Finansbank (σχεδόν 100%) και ήδη η προεργασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.
Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση και το ποσό που θα αντληθεί θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα (έως 3 δισ. ευρώ) με προτεραιότητα την πρόωρη εξόφληση των Cocos.
Η ΕΤΕ θα προχωρήσει κανονικά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη τουλάχιστον των αναγκών, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που προκύπτουν από το βασικό σενάριο, η οποία εκτιμάται ότι θα καλυφθεί συνυπολογισθείσης της βοήθειας από το αποτέλεσμα της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς στους κατόχους ομολόγων (LMΕ).
! Αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% το τρίτο τρίμηνο του 2015, στα 230 εκατ. ευρώ, έναντι του β’ τριμήνου, ανακοίνωσε η Ευrobank. Η τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία προβλέψεων 2,4 δισ. ευρώ το εννεάμηνο. Το συνολικό αποτέλεσμά της ήταν 406 εκατ. το γ’ τρίμηνο και ζημία 1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2015.
