Με το… δεξί ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης του 20% της Εθνικής Τράπεζα, καθώς ήδη από χθες, πρώτη μέρα του placement, οι προσφορές ξεπέρασαν σύμφωνα με πληροφορίες τα 6 δισ. ευρώ επιβεβαιώνοντας όσους έκαναν λόγο για ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο του book building καλύφθηκε το 1 δισ. ευρώ του βιβλίου προσφορών, που θα κλείσει αύριο Πέμπτη στις 16.00, με σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές -ξένουs και Ελληνες, family offices και long term funds- να καταθέτουν προσφορές.
Ετσι η χθεσινή μέρα έκλεισε χθες με υπερκάλυψη πάνω από 6 φορές λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος κυρίως από μακροχρόνιους επενδυτές με την τελική τιμή να κινείται προς το ανώτατο όριο των 5,44 ευρώ ανά μετοχή και προεξοφλείται ότι το Ταμείο θα διαθέσει επιπλέον 1,99% και θα έχει το ανώτατο δυνατό οικονομικό όφελος 1,084 δισ. ευρώ. Βέβαια τα πάντα θα κριθούν από την ποιότητα των επενδυτών και σε ποια τιμή έκαναν την προσφορά τους, ενώ, όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, είναι σύνηθες βραχυπρόθεσμοι επενδυτές να ζητούν περισσότερα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τελικά θα λάβουν πολύ λιγότερα, γεγονός που οδηγεί πολύ ψηλά τη ζήτηση.
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση μετοχών της ΕΤΕ απευθύνεται και σε εγχώριους επενδυτές (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως 27.441.455 μετοχές (15% της δημόσιας προσφοράς). Οι υπόλοιπες 155.501.576 μετοχές (85% της προσφοράς) θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας τού accelerated book building σε διεθνείς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά).
Η επιτυχής πρεμιέρα του placement αποτυπώθηκε στο χρηματιστηριακό ταμπλό με τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να έχει μεγάλη ζήτηση και να καταγράφει άνοδο 5,80% (στα 5,8 ευρώ) αλλά και των άλλων τριών συστημικών τραπεζών: Πειραιώς στα 3,03 ευρώ (+7,07%), Αlpha Bank 1,47 ευρώ (+6,02%), Eurobank 1,58 ευρώ (+5,37%). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 1.235,27 μονάδες με άνοδο 2,47%. Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 125 εκατ. ευρώ και από τις μετοχές που διακινήθηκαν οι 89 έκλεισαν ανοδικά και οι 24 πτωτικά.
