Εταιρικό ομόλογο και νέο επενδυτικό πλάνο σε υποδομές ΑΠΕ και παραχωρήσεις

Ενα ευρύ επενδυτικό πλάνο αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση του επταετούς διάρκειας ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Είναι μάλιστα η πρώτη κίνηση έκδοσης ομολόγου μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στόχος είναι να αντληθούν έως 500 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Προβλέπεται, δε, η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020.

Οπως αναφέρεται από την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ενώ μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος απασχολεί αυτή την περίοδο περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξαν καίρια τη χώρα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από παραχωρήσεις, έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.

Κεντρική στόχευση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το επόμενο διάστημα είναι η στήριξη της παρουσίας του και της ηγετικής θέσης που ήδη έχει σε αυτούς τους τομείς. Αλλωστε ο όμιλος κατέχει το 32,5% στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 100% στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό, 100% στην Κεντρική Οδό, 17% στην Ολυμπία Οδό, ενώ έχει ισχυρή παρουσία στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ. Στην κατασκευή υποδομών μάλιστα η ΤΕΡΝΑ διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Ειδικά στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι, όπως αναφέρει η διοίκηση, ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 2 GW στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην αποθήκευση με αντλησοταμίευση και στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙCAP πρόσφατα διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση Α για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.