efsyn.gr , Χαρά Τζαναβάρα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Μήνυμα στήριξης προς την ελληνική οικονομία θεωρείται η επιτυχημένη έξοδος του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές, που υλοποιήθηκε με την έκδοση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ με τετραετή διάρκεια, ποσό που υπερκαλύφθηκε κατά δύο φορές.

Από το 2011 ο όμιλος έχει αντλήσει από τις αγορές 3,4 δισ. ευρώ, με τα οποία πέτυχε σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεών του.

Τα μισά κεφάλαια που αντλήθηκαν χθες προβλέπεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και τα υπόλοιπα θα εξασφαλίσουν την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου.

Προβλέπεται επαναγορά δύο ομολόγων με επιτόκια 4,625% και 7,875%, από τα οποία το πρώτο ύψους 630 εκατ. ευρώ που λήγει τον Μάιο του 2016 και το δεύτερο ύψους 700 εκατ. που λήγει τον Φεβρουάριο του 2018.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% σε ετήσια βάση, ενώ το νέο ομόλογο διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Δεκεμβρίου. Την έκδοση ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες City, Deutsche Bank και HSBC ως joint booktunners, η Alpha, η Εθνική, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ως co-managers.

«Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω από ένα έτος», αναφέρει στη δήλωσή του ο Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, και κάνει λόγο για «ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την Ελλάδα και τον ΟΤΕ».