Στο 5,125% το ομόλογο της Alpha

Με τη ζήτηση να προσεγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ και να συμπιέζει το επιτόκιο στο 5,125% έναντι αρχικής εκτίμησης 5,5%, η Alpha Bank θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης senior preffered ομολόγου, εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 χρόνια (6.25ΝC5.25) το οποίο αναμένεται να αξιολογηθεί με Βa2 από τη Μοοdy’s και ΒΒ από την S&P.

Πρόκειται για ακόμα μία ελληνική τραπεζική έξοδο στις αγορές (είχαν προηγηθεί Πειραιώς και Εurobank) που στέφτηκε με επιτυχία καθώς υπερκαλύφθηκε το ζητούμενο ποσό περισσότερο από 3 φορές, λίγες μέρες μετά την τεράστια ζήτηση που είχε το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ, και την επιτυχημένη παρουσία της Alpha Bank και γενικότερα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου στο συνέδριο της JP Morgan στη Νέα Υόρκη.

Και αυτή η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης των MREL.