Ανοίγει αύριο το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου Τier II, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του προγράμματος Galaxy. H τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ και βάσει των τρεχουσών αποτιμήσεων των ομολόγων η απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 4,8% – 5,5%.
Με τη νέα έκδοση η Alpha Bank θα ενισχύσει περαιτέρω και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεση των κεφαλαίων της, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της.
Η έκδοση στηρίζεται από μια πολύ ισχυρή ομάδα επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Υπενθυμίζεται ότι το Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ, είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας.
Η ομολογιακή έκδοση της Αlpha Βank και των άλλων τραπεζών που θα ακολουθήσουν, στοχεύει στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των κεφαλαίων τους ώστε να αντεπεξέλθουν τόσο στις προκλήσεις της πανδημίας και της «επόμενης μέρας» όσο και στο πλαίσιο της νέας υποχρέωσης που έχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες για διαμόρφωση δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 25% μέχρι το 2025, λόγω του ΜREL, δηλαδή του σχηματισμού προληπτικού κεφαλαίου για την προστασία των καταθετών σε περίπτωση εξυγίανσης.
Χθες εξάλλου ο όμιλος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρά η υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που φέρει την επωνυμία «Vega», η οποία περιλαμβάνει κυρίως δάνεια σε οριστική καθυστέρηση με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων (εφεξής «Vega» ή η «Συναλλαγή»). Το χαρτοφυλάκιο Vega αποτελείται από τρία οχήματα ειδικού σκοπού, με τις ονομασίες Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC & Vega III NPL Finance DAC, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ.
Η Πειραιώς Financial Holdings και η Intrum υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού 30% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Vega.
