Τις εξελίξεις από το «Hilton» της Αθήνας, όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, αναμένουν οι διοικήσεις των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών αλλά και οι δυνάμει επενδυτές.
Το κλείσιμο συμφωνίας για τα ανοιχτά μέτωπα της διαπραγμάτευσης θα δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την ανακεφαλαιοποίηση.
Επί του παρόντος, οι τράπεζες μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς σήμερα αναμένεται να ανοίξουν τα βιβλία προσφορών της Εurobank και της Εθνικής, ενώ αύριο εκτιμάται να κλείσει αυτό της Πειραιώς.
Χθες το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,66 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, και θα μείνει ανοιχτό μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Στο δυσμενές σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 2,74 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα λήγει και η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής προσφοράς προς κατόχους junior και senior τίτλων ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ.
Η Alpha Bank με ανακοίνωσή της καλεί τους ομολογιούχους να συμμετάσχουν στην προαιρετική ανταλλαγή των τίτλων, καθώς, όπως υπογραμμίζει, «η μη κάλυψη οιουδήποτε μέρους των κεφαλαιακών αναγκών υπό το δυσμενές σενάριο μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης και της άσκησης διαχείρισης παθητικού αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή κρατικής ενίσχυσης».
Αυτό συνεπάγεται, όπως επισημαίνει η τράπεζα, ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου που προβλέπουν την υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές των ομολογιών κύριας ή μειωμένης εξασφάλισης, καθώς και των υβριδικών τίτλων που δεν θα αποδεχθούν την προαιρετική δημόσια προσφορά.
Μετά την υποχρεωτική μετατροπή, το ΤΧΣ θα καλύψει, εφόσον χρειαστεί, τυχόν υπόλοιπο με αναλογία 75% CoCos και 25% κοινές μετοχές.
Στην αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετάσχουν το κρατικό fund του Κατάρ -οι Αραβες συμμετέχουν στο Δ.Σ. της τράπεζας-, καθώς και το Wellington.
Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο της Eurobank στο Λονδίνο και θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος επαναγοράς των ομολόγων συνολικού ύψους 877 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε χθες.
Χθες το απόγευμα (4 μ.μ. ώρα Λονδίνου) ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας, στο οποίο συμμετέχει και ο βασικός της μέτοχος που είναι το fund της Fairfax (κατέχει ποσοστό 12,5%). Στόχος της Eurobank είναι η πλήρης κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών της, ύψους 2,1 δισ. ευρώ.
Και η Εθνική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα ανοίξει σήμερα το βιβλίο προσφορών, με το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της να ανέρχεται στα 4,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων υποχρεούται να καλύψει με ιδιωτική συμμετοχή 1,6 δισ. ευρώ που αφορούν τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.
Η Εθνική Τράπεζα πάντως ξεκινάει με «προίκα» 683 εκατ. ευρώ από τη δημόσια προσφορά στους κατόχους ομολόγων, καθώς ανακοίνωσε χθες τα προσωρινά αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς στους κατόχους υβριδικών κεφαλαίων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχων μετοχών ΗΠΑ και κατόχων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds).
-320x213.jpg)
