Ανησυχούν αλλά ποντάρουν σε συμφωνία οι τραπεζίτες

Η νευρικότητα και το αίσθημα αβεβαιότητας είναι διάχυτο στην παγκόσμια οικονομία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι και το άνοιγμα των αγορών σήμερα πρώτη ημέρα της εβδομάδας θα δείξει αν μπαίνουμε σε νέα φάση εσωστρέφειας.

Οι διοικήσεις των τραπεζών εκφράζουν την ανησυχία τους για το γενικότερο κλίμα που επικρατεί, ωστόσο οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών ποντάρουν στην επίτευξη συμφωνίας κυβέρνησης – δανειστών τα επόμενα εικοσιτετράωρα και για τον λόγο αυτό κρατούν ανοιχτά τα βιβλία προσφορών (book building) σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανάλογα και με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι επενδυτές.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου προχωρούν βάσει σχεδιασμού και εντός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, καθώς ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχει ζητήσει τα νέα κεφάλαια να μπουν στις τράπεζες μέχρι την 11η Δεκεμβρίου.

Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ σήμερα θα γίνει της Eurobank και της Εθνικής αύριο.

Επιδίωξη της Πειραιώς είναι η άντληση 1,34 δισ. ευρώ από τους ιδιώτες και το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι και την Τρίτη.

Κεφαλαιακές ανάγκες

Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Πειραιώς διαμορφώθηκαν σε 4,933 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,213 δισ. υπό το βασικό σενάριο του stress test.

Μετά την αναγνώριση από τον SSM, συνολικής ελάφρυνσης 873 εκατ. ευρώ από το capital plan της τράπεζας, οι κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου μειώνονται σε 1,340 δισ. ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ βασικού και δυσμενούς σεναρίου προς κάλυψη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (75% που θα καλυφθεί με έκδοση CoCos), ανέρχεται σε 2,040 δισ. ευρώ.

Από το βήμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος της Πειραιώς Μ. Σάλλας υπογράμμισε ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ήταν η μόνη επιλογή λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, προκειμένου η ανακεφαλαιοποίηση να ολοκληρωθεί τάχιστα, να μην τεθούν σε κίνδυνο οι καταθέσεις και οι τράπεζες να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν ξανά την οικονομία.

Η Alpha Bank, από το βιβλίο προσφορών καλείται να συγκεντρώσει κεφάλαια 1,55 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσόν των κεφαλαιακών αναγκών με το δυσμενές σενάριο του stress test ήταν ύψους 2,743 δισ. ευρώ, ωστόσο μειώθηκε στα 2,563 δισ. ευρώ, καθώς ο SSM αναγνώρισε 180 εκατ. ευρώ από οργανικές ενέργειες μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας.

Μετά και την άσκηση διαχείρισης παθητικού, η οποία έγινε δεκτή από το 93% των ομολογιούχων, η Alpha συγκέντρωσε επιπλέον 1,011 δισ. από την ανταλλαγή των τίτλων.

Ως αποτέλεσμα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών θα γίνει για ποσόν 1,55 δισ. ευρώ.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να αποτελέσει την έναρξη ενός ενάρετου κύκλου για την ανάκαμψη της οικονομίας» ανέφερε από το βήμα της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος και υπογράμμισε ότι «οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό πλαίσιο που θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητα και αναδεικνύοντας νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα».