Ισχυρή υπερκάλυψη, πάνω από 6 φορές, για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς, καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 4,1 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 λογαριασμούς και η τράπεζα αντλεί 650 εκατ. ευρώ.
Λόγω της ισχυρής ζήτησης η απόδοση του ομολόγου συμπιέστηκε στο 4,625% από 5% που ήταν οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης.
Το ομόλογο είναι senior preferred πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 5 έτη (5NC4) και καλύπτει τις ανάγκες ΜREL της τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2024, ο δείκτης ΜREL για την Πειραιώς είναι στο 26%, όταν ο ενδιάμεσος στόχος για τον Ιανουάριο του 2025 ήταν στο 24,9% και στο το τέλος του 2025 θα πρέπει να είναι στο 27,8%. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να εκδώσουν ομόλογα ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Αυτό είναι το δεύτερο πράσινο senior ομόλογο που εκδίδει η τράπεζα. Το προηγούμενο είχε εκδοθεί το 2021, αξίας 1 δισ. ευρώ, και η ρευστότητα που είχε αντληθεί είχε αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Moody’s έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Τράπεζα Πειραιώς καθώς προχώρησε στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων κατά 2 βαθμίδες, από Ba2 σε Baa3, ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση σε ba2 από ba3.
