Με 4,5% το 5ετές ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας

Με ομόλογο υψηλής εξασφάλισης 5ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη (5NC4) η Εθνική Τράπεζα άντλησε 600 εκατ. ευρώ με απόδοση 4,5% έναντι αρχικής καθοδήγησης 5%. Οι προσφορές από 200 επενδυτές υπερέβησαν τα 2,4 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας περισσότερο από 4 φορές το ποσό της έκδοσης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Το 85% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πάνω από το 70% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μια πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως υπογραμμίζει η ΕΤΕ.

Μετά τη νέα έκδοση τo συνολικό MREL της Εθνικής ανέρχεται στο 25,70%, 297 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024 και 44 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025.

Η τράπεζα είχε εκδώσει τον Σεπτέμβριο του 2023 ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 8,0%, με το ύψος των προσφορών να διαμορφώνεται πάνω από το 1,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να πετύχουν MREL άνω του 27%. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς προχώρησε για την πρώτη έξοδο για το 2024 και ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα η Eurobank, και οι δύο με Τier 2.