Με υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το 10ετές ομόλογο Τier 2, στην πρώτη για φέτος τραπεζική έξοδο στις αγορές. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ και η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι της έκδοσης να διαμορφώνεται στο 7,375%, έναντι αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση πέριξ του 7,75%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s. Παράλληλα η Πειραιώς έχει δώσει εξουσιοδότηση στους ίδιους οίκους για την επαναγορά ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875% έναντι του αρχικού που είχε τεθεί στο 7,125%. Η έκδοση νέου ομολόγου σε συνδυασμό με την επαναγορά, την οποία είχε προαναγγείλει από τον περασμένο Νοέμβριο ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους δανεισμού για την τράπεζα και γίνεται στο πλαίσιο επίτευξης του τελικού δεσμευτικού στόχου για την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (ΜREL) που πρέπει να καλύψουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 5,5 δισ. ευρώ από ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού.
Στην παρούσα φάση και μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να τις αξιοποιήσουν, πετυχαίνοντας ενδεχομένως και νωρίτερα την επίτευξη του τελικού στόχου.Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του 9μήνου, η Πειραιώς, εν αναμονή και της διάθεσης του 27% -ή μέρους αυτού- που κατέχει το ΤΧΣ, είχε πετύχει τον στόχο της 1/1/2024 με ΜREL 21,8% και μετά την έκδοση senior preferred 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875% ο δείκτης ΜREL διαμορφώθηκε στο 23,4% έναντι τελικού στόχου για δείκτη ΜREL 27,9%.
-320x213.jpg)
