Την πρώτη του μετεκλογική έξοδο στις αγορές, με 15ετές ομόλογο με λήξη τον Ιούλιο του ’38, πραγματοποιεί το ελληνικό Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο «καθ’ ύλην αρμόδιος» Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Πρόκειται για νέα έκδοση κι όχι επανέκδοση παλιού ομολόγου, κοινοπρακτική, με αναδόχους τους: BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Εθνική Τράπεζα.
Η έκδοση αυτή έχει ένα νέο στοιχείο: Εκτός από επενδυτές που θα αγοράσουν το νέο ομόλογο με μετρητά, δίνει τη δυνατότητα σε κατόχους ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που λήγουν το 2024 και το 2025 να ανταλλάξουν τα ομόλογα που λήγουν με το νέο ομόλογο, στην ουσία δηλαδή να τα προεξοφλήσουν στο 100% της αξίας τους αντικαθιστώντας τα με το νέο ομόλογο.
Τα ομόλογα για τα οποία δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής έχουν κουπόνι (επιτόκιο) 3,450% και 3,375% αντίστοιχα.
Ο ΟΔΔΗΧ έχει καλύψει ήδη το δανειακό πρόγραμμα του 2023 με 6 εκδόσεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Έτσι, η νέα έκδοση γίνεται για λόγους στρατηγικής διαχείρισης του χρέους και των δανειακών αναγκών πέραν ου 2023.
