Εκδοση νέων μετοχών για την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου

Στην έκδοση 78.966.680 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης 1,25 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά, προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα με στόχο την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 100 εκατ. ευρώ ώστε να υλοποιηθεί η φιλική συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και η απορρόφηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της HSBC.

Οπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ξεκινάει σήμερα 7 Σεπτεμβριου και θα διαρκέσει 21 ημέρες. Στις 29/9 θα πραγματοποιηθεί η διάθεση τυχών αδιάθετων μετοχών και την αμέσως επόμενη ημέρα θα γίνει η πιστοποίηση της καταβολής της ΑΜΚ με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, ενώ θα γνωστοποιηθεί το εύρος της κάλυψης και η κατανομή των μετοχών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο ο Μιχάλης Σάλλας που ελέγχει έμμεσα τη Lyktos Participations και η οποία κατέχει το 19,95% της Παγκρήτιας με επιστολή στις 10 Αυγούστου στο Δ.Σ. της τράπεζας δήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση ως επενδυτής «υπό την προϋπόθεση ότι πριν από την έναρξη καταβολής κεφαλαίου, η ΤτΕ θα διαβεβαιώσει την τράπεζα εγγράφως ότι η αύξηση θεωρείται επαρκής για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς».

Στο ενημερωτικό η Παγκρήτια δηλώνει ότι δεν αναμένει έγγραφη διαβεβαίωση της ΤτΕ καθώς η επάρκεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να αξιολογηθεί από τον επόπτη, κατόπιν υποβολής από την τράπεζα capital plan (και business plan), κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το Δ.Σ. της Παγκρήτιας αναφέρει ότι στο επικαιροποιημένο capital plan θα πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με αυτό της 15ης Ιουλίου, να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της ΤτΕ, να συνάδει με την αναθεωρημένη στρατηγική μείωσης του αποθέματος των NPEs και να αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού (business plan).

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφώνονταν ως εξής: Δείκτης CET1: 13,745% από 7,287% στα τέλη του περασμένου έτους. Δείκτης TIER: 14,785% από 8,327%. Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου: 16,915% από 10,457%. Αν η Lyktos Participations δεν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων που της αναλογούν και η ΑΜΚ ολοκληρωθεί επιτυχώς, το ποσοστό της θα περιοριστεί στο 9,97%.