Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Bank, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται πλέον σε 244.845.889 ευρώ και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η καθεμία. Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, της Ellington, το ποσοστό της οποία ανέρχεται πλέον κοντά στο 10% (9,9%) και από κοινού με το ΤΜΕΔΕ (κατέχει το 14,7%), το οποίο είχαν αναδειχτεί προτιμητέος επενδυτής, ελέγχουν πλέον σχεδόν το 25% της Αttica Bank, ποσοστό που στο άμεσο μέλλον –εντός του 2022– και μετά τη δεύτερη κεφαλαιακή «ένεση» θα φτάσει το 68% βάσει της συμφωνίας με ΤΧΣ, του οποίου το ποσοστό διαμορφώνεται σε 62,93% από 68,24% που ήταν πριν από την αύξηση.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανέρχεται, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σε proforma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2021 σε περίπου 11%, σημαντικά άνω των ελάχιστων ορίων που ισχύουν σήμερα. «Το έτος 2022 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για την Attica Bank, καθώς στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνεται η ένταξη των ομολόγων (senior notes) των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα “Hρακλής 2”, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι βασικοί όροι της συμφωνίας των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
»Ταυτόχρονα, η συμφωνία των μετόχων ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ θωρακίζει κεφαλαιακά την τράπεζα κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών των ενεργειών. Η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων αλλά και η αυξημένη ρευστότητα της τράπεζας αποτελούν τα εχέγγυα της δυναμικής πιστωτικής επέκτασης της Attica Bank στα προσεχή έτη και της επανατοποθέτησής της στο ελληνικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Attica Bank.
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην οποία «συμβάλλεται σε συμφωνία μετόχων, δρώντας ταυτόχρονα με τον θεσμικό του ρόλο και με την ιδιότητα του ιδιώτη μετόχου». Συμφώνησε από κοινού με ιδιώτες επενδυτές τους όρους που αφορούν τη λειτουργία και το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και την υλοποίησή του και με τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της τράπεζας, καθώς και στην προστασία της επένδυσής του προς όφελος του μετόχου του, του Ελληνικού Δημοσίου».
