ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ efsyn.gr , Αρτεμις Σπηλιώτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μετατεθεί ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, που ανακοίνωσε χθες τους όρους της συμφωνίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το σχήμα TMEΔΕ – Ellington τόσο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των δύο μερών στην ΑΜΚ όσο και στη δεύτερη φάση που θα ακολουθήσει ώστε το σχήμα «Λευκός Ιππότης» να φτάσει το 68%.

Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ, που εκτός απροόπτου θα εγκριθεί σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει να πάρει και την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πιθανότατα αύριο.

«Το συμπλήρωμα, όταν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού και θα προβλέπει το δικαίωμα των επενδυτών που έχουν ήδη καλύψει μετοχές της αύξησης πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος να υπαναχωρήσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή του» αναφέρει η Attica Bank στην ανακοίνωσή της.

Οπως όλα δείχνουν, μετατίθεται για τις 20 Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που κανονικά λήγει στις 17/12/2021, αλλά και το συνολικό χρονοδιαγραμμα που αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: στις 23 Δεκεμβρίου η ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, στις 24 Δεκεμβρίου η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και η ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των νέων μετοχών, όταν θα ανοίξει ξανά το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τους όρους της συμφωνίας αποτελείται από δύο μέρη: αυτό της εν εξελίξει ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ και αυτό της κεφαλαιακής «ένεσης» που θα ακολουθήσει το 2022.

Για την ΑΜΚ προβλέπεται ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει για ποσό έως 153.765.391 €, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και καλύπτοντας τις αναλογούσες στο ποσό αυτό νέες μετοχές της αύξησης (οι «νέες μετοχές»), προκειμένου εν συνεχεία η Ellington να αποκτήσει τις αδιάθετες νέες μετοχές.

Το ΤΜΕΔΕ και η Ellington θα συμμετάσχουν με συνολικό ποσό 62.000.000 € ως εξής: το ΤΜΕΔΕ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και θα καλύψει τις νέες μετοχές που του αναλογούν και η Ellington θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες νέες μετοχές, ήτοι τις αδιάθετες νέες μετοχές που θα προκύψουν τόσο από τη μη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους μειοψηφίας, όσο και από τη μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ, κατά τα ανωτέρω.

Στην επόμενη φάση θα πραγματοποιηθεί δεύτερη αύξηση, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της άσκησης δέουσας επιμέλειας, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, και από τις τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τις τιτλοποιήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Ετσι το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ και της Εllington θα φτάσει τελικά στο 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.