Στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ μπαίνει η Attica Bank και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του σχήματος Εllington/TMEΔΕ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και στις επόμενες κινήσεις εξυγίανσης της τράπεζας, που ήταν εξαρχής ένα από τα βασικά ζητούμενα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ελέγχει το 68,2% της Attica Bank, ανακοίνωσε προχθές την ανάδειξη του σχήματος σε προτιμητέο επενδυτή «επιστρέφοντας» στην αρχική επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και ενώ είχαν προηγηθεί σχεδόν δυο εβδομάδες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και με το έτερο επενδυτικό σχήμα, το Bain/JC Flowers, ώστε να βελτιωθούν οι προτάσεις και να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο δεν θα υποστεί ζημιά. Ετσι, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, το αργότερο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – Εllington/ΤΜΕΔΕ και να υπάρχουν τελικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σχήμα στο οποίο μετέχει ο υφιστάμενος μέτοχος, το ΤΜΕΔΕ, που ήδη ελέγχει το 14,7% της Αttica Βank, θα μπει στην ΑΜΚ που θα γίνει με τιμή διάθεσης στα 0,20 ευρώ, με 50-60 εκατ. ευρώ και το ΤΧΣ θα υποστεί μικρή μείωση.
Ο προτιμητέος επενδυτής φέρεται να αναλαμβάνει ρητές δεσμεύσεις για τη συνέχεια και ειδικότερα για τη συμμετοχή του στις επόμενες φάσεις οριστικής εξυγίανσης και επανιδιωτικοποίησης της τράπεζας.
Δεσμεύσεις
Στη φάση που θα ακολουθήσει της AMK των 240 εκατ. ευρώ, όταν και θα προκύψει η ζημιά από τις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων που θα καθαρίσουν τον ισολογισμό της τράπεζας, το σχήμα Ellington – TMEΔΕ φέρεται να έχει δεσμευτεί ότι καλύψει πολύ σημαντικό ποσοστό της κεφαλαιακής «ένεσης» που θα απαιτηθεί (περί το 40%).
Το ύψος των ζημιών από τις τιτλοποιήσεις δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ωστόσο οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ. Ετσι, η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, ώστε να καλυφθούν οι εποπτικές απαιτήσεις που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογίζεται κοντά στα 150 εκατ. ευρώ.
Μελλοντικά, σε μια τρίτη φάση και βάσει των σχεδιασμών, θα εκδοθούν παραστατικοί τίτλοι warrants που θα περάσουν στο σχήμα Ellington/TΜΕΔΕ με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όποτε αυτό κριθεί από τον προτιμητέο επενδυτή.
Σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία καθώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 3 Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και στις 8 Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα για την άσκησή τους. Στις 10 Δεκεμβρίου θα γίνει η κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, θα πιστοποιηθεί η καταβολή της ΑΜΚ και θα γίνει η ανακοίνωση για την κάλυψή της.
