Με την τιτλοποίηση Cosmos που αποτελείται από περίπου 60.000 δάνεια όλων των κατηγοριών συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ, τη δεύτερη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», η Alpha Bank δρομολογεί τον περιορισμό των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5%, αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα, σε συνδυασμό και με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Με το project Cosmos –το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Galaxy (Ηρακλής Ι)– η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων» δανείων από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στο σχήμα «Ηρακλής ΙΙ» και υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner και η οποία προβλέπει την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης.
Η Alpha Bank θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ, που θα εντάξει στο «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Τα συνολικά έσοδα του συστημικού ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε περίπου 50% της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
H συναλλαγή αναμένεται να είναι ουδέτερη, καθώς η πρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα ύψους 300 εκατ. ευρώ κινείται εντός του πλαισίου των στόχων που έχουν τεθεί από τον όμιλο για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων και αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων (Υ.Α. για παροχή εγγύησης μέσω του «Ηρακλής», έγκριση από SSM). Στη συνέχεια θα συνεισφέρει το 44% των Mezzanine και Junior ομολογιών των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos σε θυγατρική εταιρεία που θα ιδρύσει και θα διανείμει σε είδος τις μετοχές της.
