Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, ωρίμανσης Ιουνίου 2031. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ=ΜΠΕ, εκδηλώνεται υψηλή προσφορά που ξεπερνά τα 19,5 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο Mid Swap + 90 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 1% για να υποχωρήσει στο Mid Swap + 85 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 0,95%

Πρόκειται για τον τίτλο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο με ρεκόρ προσφορών 29 δισ. από τα οποία άντλησε 3,5 δισ. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 3,74 δισ. ευρώ.

Έτσι η ΕΚΤ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος (στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ) κατέχει περίπου το 41,5% των διαπραγματεύσιμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά στο χαρτοφυλάκιο ΕΚΤ-ΤτΕ βρίσκονται ομόλογα ονομαστικής αξίας 25,68 δισ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 62 δισ. ευρώ που είναι διαπραγματεύσιμα.

Στόχος της επανέκδοσης, που εκμεταλλεύεται το ιστορικό χαμηλό της απόδοσης (0,87% χθες) είναι να αντληθούν άλλα 2-2,5 δισ. ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα του 10ετούς ομολόγου σχεδόν στο διπλάσιο. Από την αρχή του έτους ο ΟΔΔΗΧ έχει κάνει άλλες τρεις εξόδους στις αγορές έχοντας αντλήσει 9 δισ. έναντι ετήσιου στόχου 9 δισ.