Η Πειραιώς στη μετά την αύξηση κεφαλαίου εποχή

Την Παρασκευή 7 Μαΐου -εκτός απροόπτου- ανοίγει και τυπικά ένα νέο κεφάλαιο για την Τράπεζα Πειραιώς καθώς ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Με νέο βασικό ιδιώτη επενδυτή τον Πόλσον, νέους συσχετισμούς και το ΤΧΣ να επιστρέφει στο ποσοστό που κατείχε πριν από τη μετατροπή των Cocos (ομολογιών) σε μετοχές μετρώντας απώλειες 3 δισ. ευρώ, η τράπεζα ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και «θεμελιώνει αξιόπιστες και ισχυρές προοπτικές για το μέλλον της», όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σε μήνυμα προς το προσωπικό με αφορμή την ολοκλήρωση με «εξαιρετική επιτυχία» της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που ήταν «η μεγαλύτερη στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για την τράπεζά μας και ευρύτερα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία».

Ο Χρ. Μεγάλου υπογραμμίζει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από μεγάλους διεθνείς επενδυτές, «πολλοί εκ των οποίων μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα επιστρέφουν στην ελληνική αγορά», γεγονός που αποτελεί, όπως τονίζει, ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης.

Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Πειραιώς δρομολογεί την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου Sunrise και ειδικότερα τις δύο τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ με στόχο τη μείωση των «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι τον Απρίλιο του 2022, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές στους βασικούς μετόχους. Ειδικότερα:

● Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις νέες μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

● Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις νέες μετοχές, δηλαδή το 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

● Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 νέες μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

● Στον Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 νέες μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.