Πετυχημένη αύξηση με βαρύ τίμημα

Θωρακισμένη αλλά και αντιμέτωπη με νέες, δύσκολες προκλήσεις –«κόκκινα» δάνεια, χρηματοδότηση οικονομίας κ.ά.– είναι μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1,38 δισ. ευρώ και τιμή διάθεση στο 1,15 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε συνδυασμό με άλλες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, η σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας θα ξεπεράσει τα 2,6 δισ. ευρώ.

Δικαιολογημένα λοιπόν τα χαμόγελα από τη διοίκηση της τράπεζας και κυρίως την ομάδα των βασικών επενδυτών (cornerstone investors Paulson&Co, Ηelikon, Μυστακίδης) που με επικεφαλής των Τζον Πόλσον αποκτούν έναντι 380 εκατ. ευρώ το 26,74% της τράπεζας (Paulson 18,62%, Helikon 5,22% και Μυστακίδης 2,9%) με το ποσοστό του ΤΧΣ να μειώνεται με μεγάλη ζημία από 61,35% στο 27% και να είναι και ευχαριστημένο το ταμείο, προς το παρόν τουλάχιστον, καθώς μένει να δούμε και τις προωθούμενες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών.

Σε κάθε περίπτωση οι όροι της αύξησης –με κατάργηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων και dilution 95,2%– προδιέγραψαν την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ σε βάρος του Δημοσίου (με ζημιά 3 δισ. ευρώ) και υπέρ του Πόλσον που έναντι 276 εκατ. ευρώ γίνεται ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εκτίμησε ότι η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών εν μέσω πανδημίας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και στο ίδιο μήκος κύματος το ΤΧΣ θεωρεί ότι η ΑΜΚ αποτελεί ορόσημο τόσο για την ίδια την τράπεζα όσο και για τη διατήρηση της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτός από τους Paulson&Co, Ηelikon και Μυστακίδης και το ΤΧΣ, άλλοι έξι μεγάλοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Norgres Bank, Fidelity, Blackrock, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, απορρόφησαν πάνω από το 85% του βιβλίου προσφορών που διέθεσε η Πειραιώς Financial Holding.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια κάλυψη, το 15% του συνόλου της αύξησης, η ζήτηση ήταν πολύ ισχυρή και γι’ αυτό αρχικώς θα ικανοποιηθούν οι παλαιοί μέτοχοι και μετά οι νέοι επενδυτές από την Ελλάδα.

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους στις 6 Μαΐου και την επομένη μέρα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο.