Κοντά στα 6 δισ. οι προσφορές για Πειραιώς

Με το χθεσινό κλείσιμο της αγοράς έκλεισε και το βιβλίο προσφορών (book building) του εξωτερικού που θα καθορίσει και την τιμή για τη δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Λίγη ώρα πριν από το κλείσιμο, είχε υπερκαλυφθεί 5-6 φορές η διεθνής προσφορά, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και για τη δημόσια προσφορά -αφορά μέχρι το 15% της ΑΜΚ- η τιμή της οποίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις χρηματιστηριακών πηγών, αναμενόταν να κλείσει στην ανώτατη τιμή του ορίου διάθεσης, δηλαδή στο 1,15 ευρώ. Η τελική τιμή καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών ήταν αντικείμενο του χθεσινοβραδινού διοικητικού συμβουλίου της Πειραιώς.

Πάντως πηγές με γνώση του θέματος εκτιμούσαν ότι πέραν της συμμετοχής των βασικών μετόχων (Paulson, Μυστακίδης και Helikon) και την τελική κατανομή για το ποσοστό του ΤΧΣ (κοντά στο 30%), οι συνολικές προσφορές ήταν κοντά στα 6 δισ. ευρώ και θα αξιολογηθούν ως προς την ποιότητα και την τιμή ώστε να αποφασιστεί η τελική αποδοχή και κατανομή.

Το… πανηγυρικό κλίμα της ΑΜΚ χάλασαν οι χρηματιστές, με αφορμή το θέμα των προμηθειών της κεφαλαιακής αύξησης του 1,38 δισ. ευρώ. Ο ΣΜΕΧΑ, με επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, ζήτησε ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν στην αύξηση.

Ο ΣΜΕΧΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του «σχετικά με τη μη ύπαρξη οποιασδήποτε αμοιβής εκ μέρους της εταιρείας σας για τα κεφάλαια που θα προκύψουν από τη συμμετοχή των πελατών μας στη δημόσια προσφορά που διενεργείται στην Ελλάδα».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι οι αμοιβές ξένων χρηματοοικονομικών συμβούλων είναι 61 εκατ. ευρώ (το 4,42% επί των αντληθέντων κεφαλαίων), ενώ στην περίπτωση των χρηματιστηριακών εταιρειών, που κάλυψαν το 30% της έκδοσης (εξαιρουμένου του τμήματος που αφορά τους βασικούς επενδυτές), δεν έχει προβλεφθεί καμία αμοιβή.