Στο 1,38 δισ. ευρώ εκτιμάται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με έκδοση 1.200.000.000 νέων μετοχών και εύρος τιμής 1-1,15 ευρώ. Την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών το οποίο και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής 16 Απριλίου αποφάσισε ότι η κατανομή των μετοχών θα γίνει σε αναλογία 85% στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και 15% στην Ελλάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holding στην έκθεσή του αναφέρει οφέλη που δικαιολογούν τον αποκλεισμό του δικαιώματος, ωστόσο οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές «θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη δημόσια προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τού κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη διεθνή προσφορά. Σχετικές λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο».
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το ποσοστό του θα διαμορφωθεί μεταξύ 27-33% καθώς, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Ταμείο έχει ήδη ενημερώσει για την απόφασή του «να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων νέων μετοχών στη διεθνή προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27,0%, κατ’ ελάχιστον, και 33,0% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα οριστούν στο έγγραφο (Offering Circular) που θα συνταχθεί για τους σκοπούς της διεθνούς προσφοράς όπως θα συμφωνηθούν». Οπως έχει γράψει η «Εφ.Συν.» και έχει καταγγείλει η αντιπολίτευση, από τη μείωση της συμμετοχής του ΤΧΣ θα προκύψει ζημία για το Δημόσιο τουλάχιστον 2 δισ.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρα ξεκινάει και πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ. Ακολούθησε μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50.367.223 τεμάχια από 831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
