Κουπόνι 5,5% στο ομόλογο 500 εκατ. της Alpha

Στο 5,5% διαμορφώθηκε το κουπόνι της νέας έκδοσης ομολόγου Tier 2 της Alpha Bank ύψους 500 εκατ. ευρώ και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε πέρσι στις αρχές Φεβρουαρίου –υπό πολύ καλύτερες συνθήκες– με κουπόνι 4,25%, η τράπεζα ενίσχυσε σε διάστημα ενός έτος τα κεφάλαιά της με 1 δισ. ευρώ, με μέσο κόστος 4,875%, πολύ χαμηλότερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα (ενδεικτικά: Πειραιώς 5,5% τον Φεβρουάριο του 2020 και 9,75% τον Ιούνιο 2019 / Εθνική 8,25% τον Ιούλιο 2019).

Η κάλυψη της έκδοσης έφτασε περί τις δύο φορές, με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 75%, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Ασία.

Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%. Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market.

Με τη νέα αυτή έκδοση ομολόγου Τier 2 η Alpha Bank επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, βελτιώνει την κεφαλαιακή της σύνθεση, εναρμονίζοντας τον ισολογισμό της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαιά της κατά 125 μονάδες βάσης κεφαλαίου και φέρνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας –μετά το Galaxy– στο 16,8%, από τους υψηλότερους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020). Ετσι, διατηρεί την ισχυρή δυναμική της για περαιτέρω μείωση των NPEs κάτω από 10%.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους παρουσιάζεται άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις αγορές, λόγω αυξανόμενων πληθωριστικών προσδοκιών. Αντίστοιχα, οι διεθνείς επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους στα ομόλογα. Ετσι, το τελευταίο διάστημα, οι εκδόσεις μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών δεν ξεπερνούν συνήθως το 1 δισ. ευρώ και η κάλυψή τους κυμαίνεται έως δύο φορές το ύψος της έκδοσης.