ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ efsyn.gr , Αρτεμις Σπηλιώτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών «έκλεισε» χθες και η Vivartia –Δέλτα, Μπαρμπα-Στάθης, Goody’s κ.ά.–, ο μεγαλύτερος «παίκτης» του κλάδου τροφίμων, περνάει στη CVC.

Η ΜΙG επιβεβαίωσε χθες με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο ότι θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στη Vivartia, ήτοι 92%, και η αποτίμηση ξεπερνάει τα 600 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το τίμημα για το 100% της Vivartia έχει οριστεί στα 175 εκατ. ευρώ και η CVC αναλαμβάνει το σύνολο του δανεισμού που ανέρχεται στα 425 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το διοικητικό συμβούλιο της ΜΙG στην έκτακτη συνεδρίασή του –στην εκπνοή της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων– αξιολόγησε τη δεσμευτική προσφορά των επενδυτικών κεφαλαίων της CVC Capital Partners για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.

Εχοντας τη θετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου N.M. Rothschild & Sons Limited και επιπροσθέτως την έκθεση της Ernst & Young Business Advisory Solutions S.A. για το δίκαιο και εύλογο του προσφερθέντος τιμήματος και συζητώντας αναλυτικά τους όρους της συμφωνίας και τα λοιπά δεδομένα, η ΜΙG αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την προσφορά της CVC και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της Vivartia.

Η ΜIG ανακοινώνει, περαιτέρω, την επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας με τη δανείστριά της Τράπεζα Πειραιώς, υπό την αίρεση τελικών εγκρίσεων των αρμόδιων επιτροπών της τράπεζας, για την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του υπολειπόμενου δανεισμού της κατά τρία έτη, με δικαίωμα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος, με μειωμένο επιτόκιο ανερχόμενο σε 3% (από το οποίο 1% θα καταβάλλεται μετρητοίς και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιείται).

Οι διαπραγματεύσεις ΜΙG-CVC ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου όταν το fund κατέθεσε δεσμευτική προσφορά και ενώ Εθνική και Eurobank είχαν αποφασίσει την πώληση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (110 εκατ. ευρώ και 85 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), το οποίο περιλαμβάνει και ενήμερα δάνεια της Vivartia, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας τους για την πορεία της ΜΙG (που κατέχει το 92,8% των μετοχών) αλλά και της ίδιας της Vivartia.

Οι δύο τράπεζες είχαν αποφασίσει να απεμπλακούν από τη Vivartia καθώς οι εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της MIG τρέχουν με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες, με αποτέλεσμα το 35% των δανείων (συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ) να είναι ενήμερο και το υπόλοιπο 65% να χαρακτηρίζεται προβληματικό. Και αυτό γιατί παρά τις συνεχείς οχλήσεις οι πιστώτριες τράπεζες –πλην της Πειραιώς που έχει μετοχική σχέση με τη MIG– δεν είχαν δει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξυγίανσης της Vivartia. Ωστόσο οι σχεδιασμοί πώλησης των δανείων ανετράπησαν λόγω της CVC.

H CVC προσέφερε περί τα 100 εκατ. ευρώ κυρίως για την άμεση αποπληρωμή προβληματικών δανείων της εστίασης αλλά και για νέα ρευστότητα στον κλάδο ώστε να καταστεί βιώσιμος και ανταγωνιστικός.