To σχέδιο επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο του 2018 η Εurobank, ολοκληρώθηκε τυπικά καθώς έκλεισε η συμφωνία με την ιταλική doValue για τις συναλλαγές «Εurope» που αφορά την πώληση του 80% της FPS, της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, στην οποία η τράπεζα θα διατηρήσει το 20%, και του έργου «Cairo» που αφορά τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το «Cairo» η συμφωνία σχετίζεται με την πώληση στην doValue του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και του ελάχιστου απαιτούμενου των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους 7,5 δισ. ευρώ (έργο «Cairo»).
Η Eurobank διατηρεί το 5% των mezzanine και junior notes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των senior notes που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Τα υπόλοιπα mezzanine και junior notes θα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σημειώνεται ότι τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και junior notes του έργου «Cairo» έχουν ως εξής: 2,4 δισ. ευρώ,1,5 δισ. ευρώ και 3,6 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Εχει ληφθεί η απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα senior notes.
Μετά τις συναλλαγές ο δείκτης καθυστερήσεων της τράπεζας θα πέσει στο 15,60%, ενώ η κάλυψη των «κόκκινων» δανείων που παραμένουν στην τράπεζα από προβλέψεις διαμορφώνεται σε 60%.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας της doValue επιφέρει και διοικητικές αλλαγές καθώς αποχωρούν από την τράπεζα οι Θοδωρής Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης, που συνεχίζουν από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα στην FPS.
