Με τη συμφωνία πώλησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (project Cairo) και της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων FPS στη doValue (project Europe), η Εurobank ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού της και δρομολογεί την πρώτη τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής». Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Eurobank υπέγραψε με τη doValue δεσμευτικές συμφωνίες για: (α) την πώληση του 80% των μετοχών της FPS (Project Europe) και (β) την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων ύψους 7,5 δισ. (Project Cairo).
Η συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στα 360 εκατ. ευρώ (248 εκατ. ευρώ για το 80% της FPS συν τίμημα έως 40 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις οικονομικές αποδόσεις σε ορίζοντα 10ετίας).
Στην FPS η Εurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει με ποσοστό 20%. Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων (TAG) της τράπεζας θα μεταφερθεί στην FPS. Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση 5,6 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και 5,7 δισ. ευρώ δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων. Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (NPE) ύψους 2 δισ. ευρώ (συναλλαγή «Pillar»), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ περίπου, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.
Εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της FPS θα είναι, αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.
Η συναλλαγή Cairo αφορά την πώληση του 20% ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine) και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής (junior) διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην doValue, έναντι τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά.
Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Οι υπόλοιπες ομολογίες θα διανεμηθούν στους μετόχους υπό προϋποθέσεις. Οι ονομαστικές αξίες των ομολογιών της Συναλλαγής Cairo είναι: ομολογίες υψηλής διαβάθμισης 2,4 δισ., μεσαίας 1,5 δισ. και χαμηλής 3,6 δισ.
Η doValue
Με την ενσωμάτωση της FPS το προσωπικό τής doValue στην Ελλάδα θα ανέλθει σε περίπου 1.000 άτομα από 40 που είναι σήμερα. Η doValue έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 1 δισ. ευρώ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη και απασχολεί 2.500 εργαζομένους, με 140 δισ. ευρώ συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που διαμορφώνονται στα 167 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία με τη Eurobank.
