«Γκάζι» για την εξυγίανση του ισολογισμού της πατάει η Alpha Bank με την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η συναλλαγή, ύψους 12 δισ. ευρώ, αποτελεί την κορωνίδα του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας που ανακοινώθηκε χθες. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.
Η Alpha Bank στοχεύει στη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον φορέα διαχείρισης Cepal και πώλησή τους σε επενδυτή σε δεύτερη φάση. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες NPEs/NPLs της Alpha Bank θα πουληθούν στη Cepal Hellas και θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («Νέα Cepal»), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών. Ετσι, η Cepal θα καταστεί η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς θα έχει στο χαρτοφυλάκιό της 30 δισ. ευρώ.
Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).
Η Alpha Bank θα κάνει χρήση του προγράμματος «Ηρακλής» της κυβέρνησης για τη συστημική μείωση των «κόκκινων» δανείων, χρησιμοποιώντας εγγυήσεις έως 3,7 δισ. ευρώ.
Η θετική οικονομική συγκυρία, όπως αναφέρει η Αlpha Bank σε ενημέρωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα συμβάλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τράπεζας προβλέπει νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. ευρώ ώς το 2022 στην πραγματική οικονομία, με στόχο τη στήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Εμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. πελατών της τράπεζας.
Στοίχημα και η επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.
Παράλληλα, η Alpha ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στη διοικητική και οργανωτική της δομή ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της και επιστροφής της τράπεζας σε μακροπρόθεσμη κερδοφορία.
Οι θέσεις των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων καταργούνται, με τον Σπ. Φιλάρετο να ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO, ενώ o Αρτ. Θεοδωρίδης θα «τρέξει» τη στρατηγική για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs).
Τέλος, ο Γιώργος Αρώνης, μετά από 15 χρόνια στην τράπεζα, δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από την υφιστάμενη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος – Retail and Wholesale Banking, τομέας που διαχωρίζεται σε Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική.
Σύμφωνα με τον CEO της Αlpha Bank, B.Ψάλτη, η διαδικασία μετασχηματισμού ξεκινάει άμεσα, μέσα από ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο «θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά το θέμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία μας».
Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι η αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής, με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής ομάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην επίτευξη των στόχων μας, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε μια νέα εποχή.
