Επιτόκιο 3,6% για το ομόλογο της AEGEAN

Με υπερκάλυψη του ποσού και επιτόκιο 3,6% ολοκληρώθηκε η έξοδος της Aegean στην αγορά – η πρώτη μετά την επιτυχή εξέλιξη με το δεκαετές ομόλογο που εξέδωσε η κυβέρνηση μετά την έξοδο από τα μνημόνια.

Η αεροπορική εταιρεία ήταν η πρώτη ελληνική επιχείρηση που προχώρησε στην έκδοση ομολόγου επταετούς διάρκειας για ποσό 200 εκατ. ευρώ. Σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι συνολικές προσφορές, που ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανήλθαν στα 527,7 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω Χρηματιστηρίου, ενώ έχει ενδιαφέρον ότι το 60% του ποσού καλύφθηκε από προσφορές ιδιωτών, από τους οποίους το 37% απέκτησαν ομολογίες.

Το υπόλοιπο 40% κατανεμήθηκε σε ειδικούς επενδυτές, μαζί με τη διακράτηση που έκαναν οι τράπεζες Πειραιώς και Eurobank, που ήταν οι κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς.

Στα 22,5 εκατ. ευρώ ανήλθε η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία σε σχετική ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «εμπιστοσύνη της αγοράς» και κίνηση που θα βοηθήσει να δημιουργηθεί «μια κρίσιμη μάζα στις τοπικές εκδόσεις εταιρικών τίτλων», καθώς και για «επενδυτικό εργαλείο το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο στη χώρα».