Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί η επιτυχής έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, που ανοίγει τον δρόμο και για τις υπόλοιπες τράπεζες.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή καλυμμένων ομολογιών από το 2009, αντλώντας 750 εκατ. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός και απόδοση 2,9%, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ από περισσότερους από 140 επενδυτές.
Η έκδοση αποτελεί την πρώτη ελληνικής τράπεζας από το 2014 και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την απεμπλοκή της τράπεζας από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA).
Είναι χαρακτηριστικό ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, με αρχική εκτίμηση απόδοσης στα επίπεδα του 3,25%. Σε διάστημα μίας ώρας οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ και στις 12.30 το μεσημέρι είχαν σπάσει το φράγμα των 2 δισ. ευρώ.
Ετσι η τράπεζα με τη σύμφωνη γνώμη των αναδόχων τραπεζών προχώρησε σε επανεκτίμηση της απόδοσης στα επίπεδα του 3% και οριστικοποίηση του μεγέθους στα 750 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτές ενημερώθηκαν ότι τα βιβλία θα κλείσουν λίγο μετά τη 1 μ.μ. και παρά την επανεκτίμηση της απόδοσης η συνολική ζήτηση παρέμεινε πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην ΕΤΕ να «κλειδώσει» την απόδοση στο 2,9%. Τελικά η συναλλαγή ολοκληρώθηκε, αναφέρουν οι πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι.
