Υπερκαλύφθηκε -πάνω από δύο φορές- η δημόσια προσφορά του ΟΠΑΠ για την έκδοση 5ετούς ομολόγου έως 200 εκατ. ευρώ. Θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν με ποσά που συνολικά ξεπέρασαν τα 420 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ στο 3,5%, δηλαδή κοντά στο κάτω άκρο του εύρους μεταξύ 3,4% έως 3,9% που είχε οριστεί από τους αναδόχους της έκδοσης.
Η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης δημιουργεί ικανοποίηση τόσο στη διοίκηση του ομίλου όσο και στην αγορά, καθώς εκλαμβάνεται ως κλειδί για να ανοίξει ο δρόμος και άλλων ομολογιακών εκδόσεων από επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν να δανειστούν μέσω εταιρικών ομολόγων, τα οποία εν συνεχεία θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο ΟΠΑΠ έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει το 30% της έκδοσης σε ιδιώτες επενδυτές και το 70% σε θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΟΠΑΠ, με βάση το ελάχιστο ποσό της έκδοσης (100 εκατ. ευρώ), 72,1 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρακτορείων, άλλα 25,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου παιχνιδομηχανών (VLTs) και 20,3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση τερματικών στοιχηματισμού τύπου self-service (SSBTs) και «virtual games» στα πρακτορεία.
