Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 7 Απριλίου, για την παροχή εξουσιοδότησης αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ που αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου με το άνοιγμα βιβλίου προσφορών και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings.
Η αύξηση εντάσσεται στο ολιστικό στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς υπό την ονομασία Sunrise που στοχεύει στη μείωση των προβληματικών δανείων και την κεφαλαιακή ενίσχυση –μέσω συνδυαστικών δράσεων, όπως έκδοση Τier 1 μέχρι του ποσού των 0,6 δισ. ευρώ– ύψους 2,6 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο Sunrise παρουσίασε χθες η διοίκηση της Πειραιώς στους αναλυτές στο πλαίσιο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2020. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία 668 εκατ., σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των 276 εκατ. το 2019. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 11,25%.
Ειδικότερα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ. ευρώ θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης. Στόχος, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να περιορίσει το ποσοστό του κάτω από το 33%.
Σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ο στόχος είναι ο δείκτης ΝPE να είναι μονοψήφιος τους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε χθες αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία «Sunrise 1» ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.
Πάντως σε ό,τι αφορά τα προβληματικά δάνεια της πανδημίας, η διοίκηση της τράπεζας προβλέπει ότι θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ, δηλαδή πολύ χαμηλότερα των αρχικών προβλέψεων. Από αυτά, τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν το 2020 και τα 800 εκατ. θα προκύψουν φέτος. Σε αναστολή πληρωμών βρίσκονται σήμερα δάνεια 1 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου έληξαν οι αναστολές για δάνεια ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Σε πρόγραμμα step up έχουν ενταχθεί 200 εκατ. ευρώ δάνεια και 1,2 δισ. ευρώ είναι επιλέξιμα.
«Το 2020 αντεπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους-ορόσημα που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς. Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020 αντικατοπτρίζεται στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, στις νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων. Παράλληλα, πετύχαμε λειτουργική απόδοση μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους χάρη στο σχέδιο μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε. Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Χρ. Μεγάλου.
