Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ., δηλαδή 20 εκατ. παραπάνω από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης.
Μετά τη θετική πορεία που είχε η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ το οποίο είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, προχωρώντας στην έκδοση περαιτέρω ομολογιών.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου, η νέα έκδοση προορίζεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών αλλά και των παραχωρήσεων (μαρίνα Αλίμου).
Το σημαντικότερο ως προς την πρόσφατη έκδοση είναι ότι επαληθεύει πλήρως τις προσδοκίες που είχε η διοίκηση Καλλιτσάντση από το προηγούμενο ομόλογο, ότι δηλαδή η πρώτη επιτυχημένη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ, πέρα από το άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος που προσέφερε στον όμιλο αναχρηματοδοτώντας με καλύτερους όρους τον δανεισμό του, άνοιγε ουσιαστικά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ την πόρτα των διεθνών αγορών, επιτρέποντάς της να επιστρέφει και να αντλεί κεφάλαια από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ήδη κάνει μια πρώτη σημαντική γνωριμία με βαριά θεσμικά ονόματα.
Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αν ληφθεί υπόψη η σημαντική υπερπροσφορά –υπερτετραπλάσια της ζήτησης– αλλά και το γεγονός ότι η προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 75% από ξένους επενδυτές, ενώ στη νέα έκδοση οι ξένοι κάλυψαν πάνω από 80% της ζήτησης.
Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η έκδοση αυτή θα γίνει με την απόδοση μέχρι τη λήξη του ομολόγου (yield to maturity) να διαμορφώνεται σε 5,65%, δηλαδή με μια μείωση της απόδοσης του ομολόγου της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με αυτήν του Δεκεμβρίου του 2019.
Θετικά υποδέχθηκε η αγορά την επιτυχία της έκδοσης, καθώς η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέγραφε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με κέρδη άνω του 1,3%.
Η έκδοση και διάθεση των ομολογιών έγινε μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, της Ellaktor Value PLC. Συντονιστές της έκδοσης, συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και συνδιαχειριστές της έκδοσης ήταν οι HSBC, Citigroup, J.P. Morgan, Goldman Sachs International, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Ambrosia Capital, AXIA Ventures και EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
