ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ efsyn.gr , Αρτεμις Σπηλιώτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο είναι «τσουχτερό» καθώς διαμορφώθηκε στο 9,75%.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εκδόσεις από άλλες τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου, με πολύ χαμηλότερα ποσόστά «κόκκινων» δανείων, έγιναν με επιτόκιο 8%.

Παρ’ όλα αυτά τα 400 εκατ. που άντλησε η Πειραιώς ενισχύουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 15%.

Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 850 εκατ. ευρώ και ενδιαφέρον εκδήλωσαν περισσότεροι από 135 επενδυτές από περισσότερες από 20 χώρες.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, «είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10ΝC5) στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90 μ.β.».

Η διοίκηση της τράπεζας εξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς, όπως σημείωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Χατζηνικολάου, άνοιξε μια αγορά που ήταν κλειστή για περισσότερα από 10 χρόνια. «Ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων» ανέφερε.

Το ομολογιακό Τier 2 των 400 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα περίπου 300 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει από τη συμφωνία με την Ιntrum για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) αξίας 27 δισ. ευρώ, θα επιτρέψει στην Πειραιώς να επιταχύνει τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 και τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008.

Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου “Agenda 2023” προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.