Με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και τη δέσμευση του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον για τοποθέτηση 265 εκατ. ευρώ ξεκινάει η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που αναμένεται να ανέλθει στο 1,38 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε αργά χθες βράδυ, πέραν του Τζον Πόλσον, δέσμευση για συμμετοχή στην ΑΜΚ έδωσαν το ιταλικό fund Helicon με 75 εκατ. ευρώ και ο Τέλης Μυστακίδης με 40 εκατ. ευρώ.
Αν τελικά η τιμή έκδοσης των μετοχών γίνει στο 1,15 ευρώ (το εύρος είναι 1-1,15%), τότε οι τρεις παραπάνω επενδυτές θα συγκεντρώσουν το 26,74%, με τον Τζον Πόλσον να αναδεικνύεται ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό 18,62% από 4,61% και να αποκτά τον έλεγχο της τράπεζας.
Σε ό,τι αφορά το ΤΧΣ, με δεδηλωμένη την πρόθεσή του να διατηρήσει ποσοστό 27%-33%, θα πρέπει να μπει στην ΑΜΚ με περίπου 305 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών (book building) «θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι το κλείσιμο της αγοράς στις 23 Απριλίου, και αφορά τους επενδυτές του εξωτερικού.
Η μέγιστη τιμή που θα προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη δημόσια προσφορά για τους Ελληνες επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της δημόσιας προσφοράς, μέσω της οποίας θα τοποθετηθούν 200 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτές που ήταν μέτοχοι τη 19η Απριλίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά το reverse split και πάρουν μέρος στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη δημόσια προσφορά.
Σύμφωνα με τους όρους που αποφασίστηκαν, η προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τού κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings) στις 19 Απριλίου.
Κατά προτεραιότητα επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά (book building), εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη δημόσια προσφορά».
