Δρομολογείται η αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, μετά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε κατά τη διάρκεια της προχθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, μετά το «πράσινο φως» της γενικής συνέλευσης, το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών τοποθετείται την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη. Το book building της ΑΜΚ θα διαρκέσει τρεις μέρες. Στο διάστημα αυτό η διοίκηση της εταιρείας θα πραγματοποιήσει virtual roadshow με επενδυτές παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου. Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης, είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Μαΐου.

Πριν ακόμη ξεκινήσει πάντως επίσημα το book building, από τις ανεπίσημες ενδείξεις συμμετοχής, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται ισχυρό ενδιαφέρον από πλευράς ξένων θεσμικών επενδυτών, που εκτιμάται πως φτάνουν τα 9-10 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης, η CVC, η οποία διαθέτει ποσοστό 10,344%, έχει εκφράσει πρόθεση συμμετοχής με επένδυση η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 1,2 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια μέσω της ΑΜΚ αναμένεται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ που προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξής της σε Ελλάδα, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος στοχεύει σε EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 και μια σημαντική θέση ανάμεσα στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης. Το νέο business plan επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕΗ ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες σε τρεις τομείς: στην επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε νέες χώρες, καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για ενέργεια, καθώς και την ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.