Ανάρπαστο από διεθνείς επενδυτές το νέο ομόλογο της Alpha Bank

Με τις προσφορές για το νέο ομόλογο να προσεγγίζουν το 1,8 δισ. ευρώ και οι οποίες προήλθαν από σχεδόν 200 κυρίως διεθνείς μακροπρόθεσμους επενδυτές, η Alpha Bank άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού σχεδιασμού 300 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι από 12,25%-12,5% αρχικά «κλείδωσε» στο 11,875%, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.

O τίτλος, ο οποίος θα διαπραγματεύεται στην αγορά του Λουξεμβούργου, είναι Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.

«Η ισχυρή ζήτηση (σ.σ. 5,7 φορές πάνω από τον αρχικό στόχο ) από μια καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών οδήγησε σε αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Η επιτυχία της έκδοσης αυτής αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές τόσο της Alpha Bank όσο και της ελληνικής οικονομίας εν γένει» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Βασίλης Ψάλτης.

H συναλλαγή συγκέντρωσε αποκλειστικά διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (40%), την Ε.Ε. και την Ελβετία (35%). Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους διαχειριστές κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95%.

Η έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 αποτελεί ακόμα έναν σταθμό προς την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας και είναι μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από υψηλότερη πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, βελτιστοποιεί και ενισχύει το διαφοροποιημένο προφίλ της κεφαλαιακής δομής της Alpha Bank, αυξάνοντας κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τα συνολικά και εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας (Total Capital and MREL Ratios).