Συμφωνία για την αύξηση κεφαλαίου στην Attica Bank

Η συμφωνία μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του σχήματος Εllington – TΜΕΔΕ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 490 εκατ. ευρώ εντός του 2022 στην Attica Bank, ώστε να μπει σε τροχιά εξυγίανσης και να πετύχει λειτουργική κερδοφορία μέχρι το 2025, αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία για την πολύπαθη τράπεζα των μηχανικών.

Σήμερα, η διοίκηση της Attica Bank θα υποβάλει το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2022-2025, στη βάση της συμφωνίας των τριών μετόχων που συνολικά ελέγχουν το 87,5% της τράπεζας, που προβλέπει το ύψος της αύξησης των 490 εκατ. ευρώ εκ των οποίων δεσμεύονται να εισφέρουν τα 459 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 2/3 θα καταβάλει το ΤΧΣ και το 1/3 η Εllington και το ΤΜΕΔΕ.

Στην επιστολή που έλαβε η διοίκηση της Αttica, βασικοί μέτοχοι σημειώνουν ότι κατά την άποψή τους «η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον».

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Οmega, Αstir 1 και Αstir 2 στο πρόγραμμα «Ηρακλής» το οποίο λήγει εντός του μήνα, «λόγω του αυξημένου κόστους του προγράμματος», όπως αναφέρει o ορκωτός λογιστής (ΚPMG). Σημειώνεται ότι το κόστος για την παροχή της κρατικής εγγύησης το οποίο βασίζεται στο spread των ελληνικών ομολόγων έχει σημειώσει σημαντική άνοδο κατά το 2022.

Τα 300 εκατ. ευρώ της δρομολογούμενης αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης του συνόλου των τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων και τα άλλα 190 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αναδιάρθρωση-μετασχηματισμό της τράπεζας και στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κάτι που αποτελεί προτεραιότητας καθώς ο σχετικός δείκτης με βάση τα αποτελέσματα του α’ 6μήνου διαμορφώνεται στο 67,6%.

H AMK των 490 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier1 και CAD κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες που επαρκούν για την αποκατάσταση των εποπτικών δεικτών της Attica, οι οποίοι υπολείπονται από τους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες που συμπεριλαμβάνουν τα επιπλέον κεφαλαιακά αποθέματα.

Ειδικότερα, στις 30 Ιουνίου 2022, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 διαμορφώνεται σε 6,4% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώνεται σε 9,9%. Η τράπεζα υποχρεούται να τηρεί συνολικό δείκτη κεφαλαίων ύψους κατ’ ελάχιστον 10,43%, ο οποίος αναλύεται σε ποσοστό 8% πλέον πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων 2,43% κατόπιν των αποτελεσμάτων της Εποπτικής Διαδικασίας Εξέτασης και Αξιολόγησης. Επιπλέον, η τράπεζα υποχρεούται σε κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 2,5%, ενώ συστήνεται και η διατήρηση επιπλέον 2,25% ως πρόσθετο περιθώριο Κεφαλαιακής Κατεύθυνσης (Pillar II Capital Guidance, P2G). Ομως, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, μέχρι το τέλος του 2022 η τράπεζα μπορεί να λειτουργεί κάτω από το επίπεδο του περιθωρίου κεφαλαίων P2G.

Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό για την περίοδο 2022-2025 συνοπτικά προβλέπονται:

■ Διπλασιασμός του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος των κατασκευών καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, με την αύξηση των χορηγήσεων μέχρι το τέλος του 2025 να έχει προϋπολογιστεί σε 1,3 δισ. ευρώ.

■ Διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η Attica Bank προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως επετεύχθη με την επιτυχή συνεργασία με τον Ομιλο Interamerican.

■ Περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.

■ Πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της μέσω της διαχείρισης του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

■ Εξορθολογισμός του Δικτύου Καταστημάτων με ταυτόχρονη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της τράπεζας.

Οι τρεις μέτοχοι που ελέγχουν το 87,5% της Attica Bank δεσμεύτηκαν να εισφέρουν τα 459 από τα απαιτούμενα 490 εκατ. ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα θα υποβληθεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2022-2025