Με την τυπική έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 130 εκατ. έως 150 εκατ. νέων μετοχών μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ παράλληλα τρέχει και η διεθνής προσφορά μέσω της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.
Οπως είναι γνωστό, μέσω της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,1 δισ. έως 1,35 δισ,. ευρώ το ποσοστό του Δημοσίου (μέσω Υπερταμείου και ΤΑΙΠΕΔ) θα συρρικνωθεί από το 51% σε 34%, τη λεγόμενη καταστατική μειοψηφία, και θα χαθεί ο απόλυτος έλεγχος του Δημοσίου, το οποίο πλέον θα πρέπει να συνδιαχειριστεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας με άλλους ισχυρούς βασικούς επενδυτές, με πρώτο το επενδυτικό κεφάλαιο CVC που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί και ανακοινωθεί, θα έχει τουλάχιστον το 10% των νέων μετοχών της εταιρείας, καταβάλλοντας ποσό που θα κυμανθεί από 310 έως 390 εκατ. ευρώ.
Δίπλα στο CVC, με ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό, θα βρεθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η EBRD έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ΔΕΗ να τοποθετηθεί στην αύξηση κεφαλαίου με ένα ποσό μέχρι 100 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάτω του 3%, ενώ έχει δανείσει τη ΔΕΗ με 160 εκατ. ευρώ το 2020 και επένδυσε άλλα 25 εκατ. στο ομόλογο που εξέδωσε η επιχείρηση το καλοκαίρι.
Μέσω του ενημερωτικού δελτίου οριστικοποιήθηκε και τυπικά ότι το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) θα μπει στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της διεθνούς προσφοράς, δηλαδή της ιδιωτικής τοποθέτησης, διεκδικώντας τόσο αριθμό μετοχών ώστε μετά την ολοκλήρωσή της να κατέχει το 34,123% των νέων μετοχών και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά «υποσημείωση» για τα δικαιώματα του Δημοσίου στον έλεγχο της διοίκησης της ΔΕΗ, πέρα από το δικαίωμα βέτο, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για τις Α.Ε. Η ΔΕΗ γίνεται έτσι και τυπικά μια ιδιωτική επιχείρηση.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση κεφαλαίου καταργείται, ωστόσο έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορές διεκδικώντας τόσες νέες μετοχές όσες θα τους εξασφαλίζουν ότι θα διατηρήσουν το ποσοστό προ της αύξησης κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί μεταξύ 8,5 και 9,0 ευρώ, αλλά η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ, την Παρασκευή θα ανακοινώσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στις 10 του μηνός θα γνωστοποιήσει την κατανομή των νέων μετοχών και η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στις 16 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΔΕΗ, τα έσοδα από την αύξηση (έως 1,35 δισ.) θα διατεθούν σε έργα ΑΠΕ (3,2 δισ. μέχρι το 2024), για τη συμβατική παραγωγή (δαπάνες 1,7 δισ. το ίδιο διάστημα) και για «άλλους επενδυτικούς σκοπούς» που μένουν απροσδιόριστοι -ούτε υποσημείωση δεν υπάρχει για την ενεργειακή φτώχεια που απειλεί χιλιάδες νοικοκυριά μέσω των αυξημένων τιμολογίων της ΔΕΗ.
Παρέμβαση στην αγορά ρεύματος ζητούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες
Ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες ρεύματος στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, απαίτησαν και επέβαλαν τελικά στις κυβερνήσεις να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο χρηματιστήριο ρεύματος, η ΕΒΙΚΕΝ, η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας που εκπροσωπεί τις 24 μεγαλύτερες και πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, ζητά ρυθμιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Οπως αναφέρει σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ, την τρίτη κατά σειρά, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, ενώ οι καθετοποιημένοι προμηθευτές ενέργειας δεν επιβαρύνονται από την ενεργειακή κρίση αφού η μέση τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τις χρηματιστηριακές τιμές, ενώ και οι παραγωγοί μονάδων φυσικού αερίου ως εισαγωγείς LNG έχουν προχωρήσει σε αντιστάθμιση, οι μεγάλοι καταναλωτές και οι μικροί προμηθευτές ρεύματος έχουν αντικειμενική δυσκολία να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την έκρηξη των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Σημειώνει δε ότι ακόμη και οι ποσότητες που θα διέθετε η ΔΕΗ στο πλαίσιο των αντιμονοπωλιακών υποχρεώσεών της διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο.
Η ΕΒΙΚΕΝ προβάλλει ως εναλλακτικό παράδειγμα τα έκτακτα μέτρα που πήρε η ισπανική κυβέρνηση, στα οποία περιλαμβάνεται η υποχρέωση όλων των παραγωγών να διαθέσουν με διμερή συμβόλαια ποσότητα ενέργειας ίση με το 6% της κατανάλωσης της χώρας. Η ΕΒΙΚΕΝ ζητεί οι παραγωγοί ρεύματος να υποχρεωθούν να προσφέρουν ένα ποσοστό της παραγωγής τους σε διμερή συμβόλαια με τις βιομηχανίες.
