Εν μέσω κρίσης, λόγω πανδημίας ξεκινούν οι πρώτες τιτλοποιήσεις στην Ευρώπη και είναι ελληνικές. Πρόκειται για τις δύο από τις τρεις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων της Εurobank, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ (project Cairo), καθώς χθες η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε την κρατική εγγύηση 1,655 δισ. ευρώ στο κύριο (senior) ομόλογο.
Με τις τιτλοποιήσεις Cairo I και Cairo II της Eurobank και εν αναμονή της έγκρισης του αιτήματος παροχής εγγύησης και για την τρίτη τιτλοποίηση, την Cairo III, ενεργοποιείται το σχέδιο «Ηρακλής» που στοχεύει στη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων και την απελευθέρωση πόρων.
Ετσι, η Eurobank περιορίζει στα περίπου 6,5 δισ. ευρώ τα προβληματικά δάνεια, με τον δείκτη ΝPEs να μειώνεται στο 15-16% κατά το 2ο ή 3ο τρίμηνο του 2020 και γίνεται η συστημική τράπεζα με το μικρότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα καθώς είναι διάχυτος ο φόβος ότι ο κορονοϊός θα δημιουργήσει νέα γενιά «κόκκινων» δανείων, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 10 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για τους δανειολήπτες η τιτλοποίηση δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τις υποχρεώσεις και κυρίως με τα δικαιώματά τους.
Οι τρεις τιτλοποιήσεις Cairo της Eurobank, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, θα ενταχθούν στον «Ηρακλή» μέσω τριών SPV (oχήματα ειδικού σκοπού).
Το πρώτο SPV περιλαμβάνει δάνεια λιανικής τραπεζικής ύψους 1,8 δισ. ευρώ και τα senior ομόλογα είναι 680 εκατ. ευρώ.
■ Στο SPV II είναι δάνεια λιανικής σε ελβετικό φράγκο ύψους 2,9 δισ. ευρώ και τα senior είναι 970 εκατ. ευρώ.
■ Στο SPV III, τα δάνεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ είναι προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οι senior τίτλοι ανέρχονται σε 754 εκατ. ευρώ.
Στους μετόχους θα διανεμηθεί, στο τρίτο τρίμηνο, το 75% των mezzaning τίτλων και το 44% των junior.
Αίτηση συμμετοχής στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατέθεσαν 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, πρόκειται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Εurobank και Αlpha), την Attica Bank, την Optima Bank, την Procredit Bank, τις συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων καθώς και τον βρετανικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό EBury.
Η ΕΤΑ εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Αμέσως μετά θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δυο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
