Προσφορές 4 δισ. για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς

Ηταν η σειρά της Τράπεζας Πειραιώς να αξιοποιήσει την ευνοϊκή για τους ελληνικούς τίτλους συγκυρία, ώστε να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους.

Το βιβλίο της Πειραιώς, που άνοιξε χθες το πρωί, δέχτηκε προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier II (υπερκάλυψη πάνω από οκτώ φορές) και τελικά αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τον στόχο της ίδιας τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον εκδήλωσαν μεγάλα χαρτοφυλάκια και στην έκδοση μπήκαν περισσότεροι από 350 επενδυτές -κυρίως μακροπρόθεσμοι- από Ελλάδα, Ευρώπη, αλλά και Ασία.

Ο τίτλος είναι 10ετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 5ετή, θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 από τη Μoody’s και CCC από την S&P.

Με τη χθεσινή έκδοση η Πειραιώς πετυχαίνει τη μείωση του μέσου επιτοκίου άντλησης κεφαλαίου, καθώς η έκδοση του προηγούμενου Ιουνίου (400 εκατ. ευρώ) έγινε με επιτόκιο 9,75%, ακολουθεί ωστόσο τη μείωση των αποδόσεων και σήμερα βρίσκεται στο 5,50%.

Σημειώνεται εξάλλου ότι ήταν η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II από το 2008, το περασμένο καλοκαίρι και τότε το βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί κοντά στα 900 εκατ. ευρώ.

● H Eurobank θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες την πώληση 7,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα γίνει η πρώτη τράπεζα που θα αξιοποιήσει το σχέδιο «Ηρακλής», σύμφωνα με τηλεγράφημα του Βloomberg. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για εγγύηση βάσει του «Ηρακλή» και εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου.