Η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της φέρνει τη Eurobank στην ισχυρότερη θέση στο τραπεζικό σύστημα, σηματοδοτώντας την έξοδο από προβλήματα του παρελθόντος, όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας από το βήμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης που ενέκρινε το σχέδιο μετασχηματισμού.
Ειδικότερα, χθες εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.
Το έτερο «κομμάτι» θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητα που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά αφορούν επιχειρηματικές συμμετοχές, τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα ΝPLs (FPS, project Cairo) καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες του ομίλου και τρίτους και θα κατέχει το 100% της νέας «Εurobank». Αυτό το κομμάτι θα μετατραπεί σε εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.».
Σημειώνεται ότι η Holding εταιρεία και η νέα τράπεζα θα έχουν το ίδιο διοικητικό συμβούλιο με τις ίδιες αμοιβές, την ίδια έδρα και τα ίδια όργανα διοίκησης που προβλέπονται από τον νόμο.
Μέσω αυτής της διαδικασίας το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank θα υποχωρήσει στην περιοχή του 16% (από 29% το 2019) και θα θέσει ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs) μέχρι το τέλος του 2021, από 45% που ήταν πριν από τρία χρόνια.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των «κόκκινων» δανείων εντάσσεται η τιτλοποίηση Cairo, με την οποία η Eurobank αναμένεται να είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής» και τον Ιούνιο θα προχωρήσει σε διάθεση του μεγαλύτερου μέρους των ομολόγων μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης στους μετόχους μέσω διανομής εις είδος.
Οπως διευκρίνισε ο Φ. Καραβίας, η Eurobank Holding θα εγγράψει λογιστικά στο τρέχον πρώτο τρίμηνο της χρήσης τη ζημιά ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταβίβαση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και από τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων.
Στόχος τους σχεδίου απόσχισης είναι η βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου επιτρέποντας στη Εurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα σχέδια (μοντέλο hive down) έχουν εφαρμόσει η HSBC, η Barcleys και η Citi, αλλά στην Ελλάδα εφαρμόζεται για πρώτη φόρα.
