Η επιτυχής έξοδος του ΟΤΕ στην αγορά ομολόγων, η πρώτη μετά την πλήρη άρση των capital controls, ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες εισηγμένες, όπως τα ΕΛ.ΠΕ. και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Χθες, μέσα σε λιγότερο από 2,5 ώρες υποβλήθηκαν προσφορές από επενδυτές που έφτασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, ποσό πενταπλάσιο σε σχέση με το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει ο Οργανισμός για επταετές ομόλογο, ενώ το επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και διαμορφώθηκε κοντά στο 1%.
Με αυτό το δεδομένο, σε μια δύσκολη μέρα για όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, η μετοχή του ΟΤΕ ήταν από τις λίγες που σημείωσαν άνοδο.
Καθοριστικό ρόλο στην έκδοση του ομολόγου έπαιξε η Deutsche Telekom, η οποία κατέχει το 46% του ΟΤΕ, αγοράζοντας το 20% του συνολικού ποσού, με την καταβολή 100 εκατ. ευρώ.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas, ενώ joint book runners ήταν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς).
Το ομόλογο, με ημερομηνία λήξης την 24η Σεπτεμβρίου 2026, θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του.
Η διοίκηση έχει προαναγγείλει την αποπληρωμή ομολόγων λήξης 2/12/2019 ύψους 350 εκατ. ευρώ, που έχουν επιτόκιο 4,375%, ενώ θα ακολουθήσει άλλο ένα (Ιούλιος 2020) ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%.
Τη Δευτέρα, ο Οργανισμός αποπλήρωσε άλλα δύο δάνεια που είχε λάβει από την EBRD (56,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,50%) και την BSTDB (8,4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,50%).
