«Είναι δουλειά του ΟΔΔΗΧ να καθορίσει τι ποσό θα αντλήσει από την έκδοση του νέου επταετούς ομολόγου», επισήμαναν κορυφαίοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών που κλήθηκαν να σχολιάσουν την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι έδωσε εντολή στις τράπεζες BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να προχωρήσουν στις διαδικασίες έκδοσης νέου επταετούς ομολόγου. «Αυτό που μας ενδιαφέρει», συνεχίζουν οι παράγοντες του υπουργείου, «είναι η ποιότητα των επενδυτών που θα αγοράσουν το νέο ομόλογο. Μας ενδιαφέρει να είναι κυρίως θεσμικοί επενδυτές, με μακροπρόθεσμη τοποθέτηση στο ελληνικό χρέος, ώστε να υπάρξει αμέσως θετικός αντίκτυπος στο κόστος δανεισμού και για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις».
Οσον αφορά το επιτόκιο που θα διαμορφωθεί από τις προσφορές που θα δεχτεί ο ΟΔΔΗΧ, το υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει σε ένα επίπεδο κάτω του 2%, χωρίς να το θεωρεί το πιο καθοριστικό στοιχείο.
Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγου από την αρχή του έτους –έχει προηγηθεί η έκδοση πενταετούς ομολόγου τον Ιανουάριο και δεκαετούς τον Μάρτιο– στο πλαίσιο ενός ετήσιου στόχου δανεισμού περίπου 7 δισ. ευρώ. Οι δύο εκδόσεις που έχουν προηγηθεί καλύπτουν το 70% του ετήσιου στόχου, επομένως με το νέο επταετές ομόλογο επιδιώκεται ένα ποσό το πολύ 2,5 δισ. ευρώ.
Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου είναι σήμερα 2,35% και του πενταετούς 1,32%, επομένως ο ιδεώδης στόχος για το επιτόκιο του νέου επταετούς κυμαίνεται περί το 1,8%.
Ο ΟΔΔΗΧ επιχειρεί να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία που έχει διαμορφωθεί στην αγορά ομολόγων, με συνεχή μείωση των αποδόσεων κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα, παρά τις καθημερινές αυξομειώσεις.
Κατά την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ η έκδοση θα γίνει «στο κοντινό μέλλον», αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το βιβλίο προσφορών ενδέχεται να ανοίξει σήμερα.
Η υποδοχή του νέου επταετούς ομολόγου από επενδυτές και αγορές, μαζί με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας τον Αύγουστο από δύο οίκους, τον Fitch στις 2 και τη Moody’s στις 23 Αυγούστου.
