Πουλάει η Eurobank το μερίδιό της στην Grivalia Proporties

Το σύνολο της συμμετοχής της, που ανέρχεται σε 20%, στην Grivalia Proporties θα πουλήσει η Eurobank, σε ένα deal που αναμένεται ότι θα προσεγγίσει τα 200 εκατ. ευρώ και θα καταστήσει τον όμιλο Fairfax του Πρεμ Γούατσα, που ήδη κατέχει το 41,5% της Grivalia, σε απόλυτο κυρίαρχο της εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών σε πώληση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μέχρι και 20.252.001 μετοχών της Grivalia Properties, ενώ ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι ο όμιλος Fairfax έχει εκφράσει εγγράφως την πρόθεση να αποκτήσει 10.000.000 μετοχές και η Pacific Investment Management Company LLC άλλες 5.065.000 μετοχές. Η Pacific ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων διαφόρων funds.

Σύμφωνα με την Eurobank η ελάχιστη τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ιδιωτική τοποθέτηση μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building) θα είναι τα 8,80 ευρώ. Εφόσον η Fairfax αποκτήσει τις επιπλέον 10 εκατ. μετοχές, θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 51,4%.

Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρεται, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών. Θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια καθώς αν η πώληση του 20% γίνει στην ελάχιστη τιμή των 8,8 ευρώ τότε η συνολική αξία θα ξεπεράσει τα 178 εκατ. ευρώ.

Η πώληση του 20% της Grivalia εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Eurobank έναντι των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, να αποεπενδύσει από τα non core assets και να επικεντρωθεί στις αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Από τα έσοδα της πώλησης, η Eurobank θα βελτιώσει σημαντικά τα εποπτικά της κεφάλαια (δείκτης CET1).