Στα νύχια (και) της Wall Street η Βενεζουέλα

Με την απληστία της Goldman Sachs τα ‘βαλε χθες η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, όμως η αμερικανική επενδυτική τράπεζα δεν είναι η μοναδική εταιρεία της Wall Street που αγοράζει «μπιρ παρά» ομόλογα της λατινοαμερικανικής χώρας προκειμένου να κερδοσκοπήσει.

Μία ημέρα μετά την αποκάλυψη της αγοράς ομολόγων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA από τη Goldman Sachs, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χούλιο Μπόρχες προειδοποίησε χθες με ανοιχτή επιστολή του τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Λόιντ Μπλανκφέιν, ότι ενδεχομένως να μην αποπληρώσει τους τίτλους όταν έλθει στην εξουσία.

«Είναι εμφανές ότι η Goldman Sachs αποφάσισε να βγάλει γρήγορο κέρδος από τα βάσανα του λαού της Βενεζουέλας. Η Εθνοσυνέλευση θα ερευνήσει την αγορά. Σκοπεύω ακόμη να συστήσω σε οποιαδήποτε μελλοντική δημοκρατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας να μην αναγνωρίσει ή πληρώσει αυτά τα ομόλογα», έγραψε στην επιστολή του ο Μπόρχες.

Η Goldman Sachs φέρεται ότι αγόρασε πρόσφατα ομόλογα αξίας 2,8 δισ. δολαρίων της PDVSA έναντι 865 εκατ. δολ., με τεράστια έκπτωση -καταβάλλοντας 31 σεντς στο δολάριο, προσδοκώντας αποδόσεις μεγαλύτερες του 40%.

Η συμφωνία αυτή επικρίθηκε άμεσα από την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ως «φιλί της ζωής» προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Ο τελευταίος βρίσκεται εδώ και δύο μήνες αντιμέτωπος με άγριες διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, η οποία του ζητά να παραιτηθεί και να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές.

Η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει βυθίσει τα έσοδα και τα συναλλαγματικά αποθέματα της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση Μαδούρο, προκειμένου να συνεχίσει να αποπληρώνει τους πιστωτές της και να μην οδηγηθεί στη χρεοκοπία, αναγκάστηκε σταδιακά σε περικοπές των εισαγωγών τροφίμων, φαρμάκων και άλλων αγαθών, τροφοδοτώντας δυσφορία σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Ο Μαδούρο -που αρνείται να εγκαταλείψει το κρατικά ελεγχόμενο οικονομικό μοντέλο προς χάρη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της αγοράς- καταγγέλλει από την πλευρά του ότι η χώρα του είναι θύμα ενός οικονομικού πολέμου που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον.

Ακόμη 7 «γύπες»

Πάντως η Goldman -που δίνοντας χθες εξηγήσεις για την επίμαχη αγορά ομολόγων της PDVSA περίπου είπε ότι το μόνο που έκανε ήταν η δουλειά της- δεν είναι η μοναδική εταιρεία της Wall Street που αγνοεί τον κρατιστή Μαδούρο και αγοράζει κοψοχρονιά τίτλους Βενεζουέλας προσδοκώντας σε τεράστια κέρδη.

Ακόμη εφτά «γύπες» (T. Rowe Price, Fidelity, Ashmore Group, Stone Harbor Investment, Allianz, Prudential Financial, NN Group) έχουν αγοράσει φτηνά και διακρατούν πάνω από το 25% των ομολόγων της PDVSA που ωριμάζει αργότερα φέτος, παρ’ ότι την ίδια στιγμή τα CDS δείχνουν ότι οι πιθανότητες χρεοκοπίας της Βενεζουέλας είναι μεγαλύτερες του 50%.

Το ρίσκο είναι μεγάλο. Ομως μεγάλα είναι και τα κέρδη.