Με 2,75% το 5ετές ομόλογο της Αlpha Bank

Ως ένα ακόμα δείγμα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα, εν όψει και των επικείμενων stress tests, «μεταφράζεται» η επιτυχής έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας και απόδοσης στη λήξη 2,75%, από την Alpha Bank.

Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές και το 93% της έκδοσης καλύπτεται από διεθνές θεσμικούς επενδυτές.

Είχαν προηγηθεί συναντήσεις (road shows) στελεχών της τράπεζας σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Μιλάνο, οι οποίες εκ του αποτελέσματος κρίνονται επιτυχημένες.

Σύμφωνα με αναλυτές, το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε η Αlpha Bank αποτελεί προάγγελο για καλύτερους όρους δανεισμού στην επικείμενη έξοδο του ελληνικού δημοσίου, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει την έκδοση 7ετούς ομολόγους μέσω του οποίου η χώρα φιλοδοξεί να αντλήσει τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του «μαξιλαριού ασφαλείας».

«Η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους 500 εκατ ευρώ (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ ευρώ», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Η εκδοθείσα καλυμμένη ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους πιστοληπτικούς οίκους Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και Β αντιστοίχως.

«Η επιτυχία της έκδοσης ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Αlpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης.

Είχαν προηγηθεί οι εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής και της Εurobank τον περασμένο Οκτώβριο.

Η πρώτη είχε αντλήσει 750 εκατ. ευρώ – έναντι αρχικού σχεδιασμού 500 εκατ. ευρώ και απόδοση 2,9%, με τις συνολικές προσφορές που είχαν καταθέσει περισσότεροι από 140 επενδυτές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

Επρόκειτο για την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας από το 2014 και ακολούθησε η Eurobank που άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%.