Δίχτυα για την αναζήτηση επενδυτών που θα αγοράσουν τους δύο μεγαλύτερους ομίλους ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα ρίχνουν οι συστημικές τράπεζες ξεκινώντας επίσημα πλέον τις διαγωνιστικές διαδικασίες για να πουλήσουν τις δύο εταιρείες τις οποίες διέσωσαν από βέβαιη χρεοκοπία το 2015.
«Νηρέας» και «Σελόντα», που συγκροτούν ένα πανίσχυρο από πλευράς πωλήσεων και μεριδίων αγοράς επιχειρηματικό δίπολο με ετήσιο τζίρο 365 εκατ. ευρώ, ενεργητικό άνω των 650 εκατ. ευρώ και εξαγωγές που προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ, βγαίνουν στο σφυρί από τις τράπεζες με στόχο μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού και σε κάθε περίπτωση εντός του 2017, να έχουν πουληθεί είτε ξεχωριστά, είτε ως ενιαίο σχήμα σε funds, διεθνείς ανταγωνιστές τους ή εγχώρια επιχειρηματικά σχήματα που θα επιδιώξουν να επενδύσουν στη δημιουργία «εθνικού πρωταθλητή» στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Την Παρασκευή οι δύο εταιρείες έκαναν επισήμως γνωστή την απόφαση των τραπεζών Πειραιώς, Alpha, Εθνική και Eurobank (σ.σ. ελέγχουν το 75,9% του «Νηρέα» και το 82,11% της «Σελόντα») να ξεκινήσουν τις διαδικασίες αναζήτησης επενδυτών για την πώληση «του συνόλου ή μέρους της συμμετοχής τους», ενώ την εκκίνηση των διαδικασιών πώλησης επιβεβαίωσε ξεχωριστά και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και ελέγχει πάνω από το 30% των δύο εταιρειών μετά τη μετοχοποίηση και διαγραφή χρεών του 2015.
Τις διαδικασίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό των τραπεζών οι εταιρείες Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal, που ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, και η δικηγορική εταιρεία Κουταλίδης ως νομικός σύμβουλος.
Η απόφαση για την πώληση των δύο leaders του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών βασίζεται στην υποχρέωση των τραπεζών να απο-επενδύσουν από μη τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά εδράζεται και στο ισχυρό ενδιαφέρον που φέρεται να έχει εκδηλωθεί από υποψήφιους αγοραστές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αμερικανικά funds, τουρκικές εταιρείες του κλάδου και ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα.
Η ποικιλία ενδιαφερόμενων αλλά και το μέγεθος των δύο εταιρειών κάνει τις τράπεζες να αισιοδοξούν ότι θα μπορούσαν να εισπράξουν τίμημα άνω των 300-350 εκατ. ευρώ πουλώντας τις μετοχές που κατέχουν.
Τα υψηλά χρέη των δύο επιχειρήσεων όμως, που μετά την αναδιάρθρωση εξακολουθούν να υπερβαίνουν το μισό δισ. ευρώ, καθιστούν φιλόδοξο τον στόχο, γεγονός που αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αποτίμηση των δύο εταιρειών που μόλις υπερβαίνει τα 140 εκατ. ευρώ.
Και οι δύο εταιρείες πάντως, μετά το ευρύ πλάνο αναδιάρθρωσης και μετοχοποίησης χρεών, έχουν σε μεγάλο βαθμό εξυγιανθεί και είναι πλέον κερδοφόρες.
Η εταιρεία «Νηρεύς» έκλεισε τη χρήση του 2016 με τζίρο 197,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώνονται στα 242,2 εκατ. ευρώ και το ενεργητικό της ξεπερνά τα 374 εκατ. ευρώ.
Η «Σελόντα» πραγματοποίησε πέρυσι έσοδα 167,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,82 εκατ. ευρώ. Εχει θετικά ίδια κεφάλαια 7,9 εκατ. ευρώ και ενεργητικό 278 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις που τη βαραίνουν φτάνουν τα 268,1 εκατ. ευρώ.
Εξωστρεφής κλάδος
Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών παραμένει, παρά τα σοβαρά προβλήματα των τελευταίων ετών και τον ισχυρό ανταγωνισμό από την Τουρκία, ένας από τους πλέον εξωστρεφείς στην Ελλάδα. Το 2016 ο όγκος των εξαγωγών των προϊόντων ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκε κατά 17% και ξεπέρασε τις 83.000 τόνους.
Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, η αύξηση των εξαγωγών μόνο για την τσιπούρα και το λαβράκι, στα οποία η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή διεθνή θέση, κυμάνθηκε πέρσι από 7 έως 32% και η αξία τους ξεπέρασε τα 433 εκατ. ευρώ, με κατεύθυνση κυρίως την ιταλική αγορά, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.
-320x213.jpg)
