Το ισχυρό ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την εξαγορά των μετοχών του 30% του ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» περιόρισε μόλις στο 13,56% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών, ήτοι σε 12.200.000 μετοχές, τις τοποθετήσεις των «μικρών», δηλαδή των ιδιωτών και ειδικών επενδυτών.
Τη μερίδα του λέοντος απέσπασαν οι θεσμικοί, αποκτώντας το 86,44% του συνόλου, δηλαδή 77.800.000 μετοχές. Συνολικά στην προσφορά των 90 εκατ. του ΤΑΙΠΕΔ συμμετείχαν 21.700 επενδυτές. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 11,6 φορές. Το ελληνικό βιβλίο, στο πλαίσιο του οποίου διατέθηκαν 12,2 εκατ. μετοχές ή το 13,56% του συνόλου, υπερκαλύφθηκε κατά 16,9 φορές, ενώ το διεθνές βιβλίο, στο πλαίσιο του οποίου διατέθηκαν 77,8 εκατ. μετοχές ή το 86,44% του συνόλου, υπερκαλύφθηκε κατά 10,8 φορές.
Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της Προσαύξησης (Premium) και προ της αφαίρεσης των εξόδων, ανέρχονται σε 784.700.000 ευρώ, δηλαδή 738.000.000 (90.000.000 μετοχές x 8,20 ευρώ ανά μετοχή) + 46.700.000 ευρώ από την Προσαύξηση (Premium).
Η προσφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 1.2.2024. Σύμφωνα με την από 1.2.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε, εντός του εύρους τιμής (των 7,00 έως 8,20 ευρώ), στη μέγιστη τιμή διάθεσης των 8,20 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης των 8 ευρώ ανήλθε σε 1.047.674.024 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 90.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση της προσφοράς των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής), κατά περίπου 11,6 φορές.
