Πυκνά σύννεφα για την Avramar

Από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες κρέμεται η τύχη της Avramar, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας, που ελέγχει πάνω από το 50% της ελληνικής αγοράς και προέκυψε από τη συγχώνευση των υπερχρεωμένων εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Ανδρομέδα.

Η διαδικασία της εξαγοράς και συγχώνευσης των ελληνικών εταιρειών ξεκίνησε το 2019, ολοκληρώθηκε το 2021, ενώ η τελευταία πράξη της δημοσιεύτηκε μόλις τον Μάρτιο του 2023. O πολυεθνικός όμιλος Αvramar, με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος ελέγχεται από το επενδυτικό ταμείο των Αραβικών Εμιράτων Μubadala Investment Company και το αμερικανικό επενδυτικό fund Amerra Capital Management, εξαγόρασε τα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνάνε αθροιστικά τα 400 εκατ. ευρώ.

Οι ανησυχίες και τα αρνητικά σενάρια για το μέλλον της Avramar είχαν φουντώσει από την περασμένη άνοιξη, όταν κυκλοφόρησε η είδηση, αρχικά μέσω του ισπανικού Τύπου, ότι η εταιρεία ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση των τραπεζικών της δανείων και μάλιστα είχε αναθέσει τη διαδικασία σε αμερικανική επενδυτική τράπεζα που ειδικεύεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Μολονότι υπήρχε μερική διάψευση εκ μέρους της Αvramar, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι ζητάει ένεση ρευστότητας με ενδιάμεση χρηματοδότηση. Το τραπεζικό παρασκήνιο είναι έντονο, καθώς οι μέτοχοι αρνούνται να συνεισφέρουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ίδια κεφάλαια, ενώ στους όρους που ζητάνε οι δανειστές είναι να υπάρξει ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αναζήτηση επενδυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, με τις πιστώτριες τράπεζες να αναθέτουν τη διαδικασία στην πολυεθνική συμβουλευτική-ελεγκτική εταιρεία Deloitte. Στις 12 Οκτωβρίου αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπογραφή Σύμβασης Εταιρικής Εγγύησης μεταξύ της Αvramar Iχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., του εμπορικού σκέλους της εταιρείας Avramar Commercial και των τραπεζών Πειραιώς και Αlpha Bank.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εμπορική εταιρεία μπαίνει εγγυήτρια για ομολογιακό δάνειο ύψους περίπου 141,8 εκατ. ευρώ που είχε συνάψει το 2019 η Σελόντα με την Αlpha Bank και το κληρονόμησε η Αvramar. Επίσης μπαίνει εγγυήτρια για τρία ομολογιακά δάνεια της Πειραιώς προς τη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, ύψους 89,5 εκατ., 25 εκατ. και 3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, τα οποία επίσης κληροδοτήθηκαν στην Αvramar.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» («Αντίστροφη μέτρηση για την Avramar» – Δ. Μανιφάβα 16/10), μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται το στάδιο της απογραφής της βιομάζας ιχθύων, από το οποίο θα εξαρτηθεί το επόμενο βήμα στη διαδικασία πώλησης. Από την ίδια την εταιρεία πάντως επισήμως τηρείται… σιγή ιχθύος ως προς το σκέλος της αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού, ωστόσο υπάρχει έντονη κινητικότητα στο σκέλος των επενδύσεων.

Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η ενοποίηση των εργοστασίων παραγωγής ιχθυοτροφών της Αvramar, με την εγκατάσταση πλατφόρμας cloud based λογισμικού Εvocon, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα εργοστάσια της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον Νορβηγό διευθύνοντα σύμβουλο της Avramar, Τhor Talseth, η ενοποίηση των εργοστασίων ιχθυοτροφών στοχεύει «στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στην εξοικονόμηση κόστους και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την απόκτηση 12 νέων πλοίων, φιλικών προς το περιβάλλον, που θα αντικαταστήσουν 11 παλαιού τύπου πλοία τα οποία θα αποσυρθούν από τον στόλο της εταιρείας. Τα νέα πλοία θα μεταφέρουν μεγαλύτερο φορτίο, με μειωμένη κατανάλωση καυσίμων και μείωση εκπομπών άνθρακα, χρησιμοποιούν βιώσιμα δομικά υλικά και έχουν μειωμένα έξοδα συντήρησης.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, «ο νέος “πράσινος” στόλος της Avramar μειώνει τις κλιματικές επιπτώσεις στα αέρια θερμοκηπίου κατά 75,2%» και τα νέα πλοία δύναται να χαρακτηριστούν ως κλιματικά ουδέτερα (CNS-Climate Neutral Ships).

Η Αvramar είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας σε Ελλάδα και Ισπανία, με καθετοποιημένες εργασίες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, απασχολεί 2.300 εργαζόμενους, εξάγει προϊόντα σε 40 χώρες (φαγκρί, λαβράκι, τσιπούρα και κρανιό) και έχει ετήσιο τζίρο περίπου 500 εκατ. ευρώ.